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3、观点🌽。上半年特朗普交易以及美铜溢价持续影响全球铜市，美铜带动全球铜贸易格局转变🩳👚，成为本轮行情的引擎。另一方面🎒💖，国内供需两旺格局😡💯，成为高铜价延续的关键，一是在价差扭曲下，国内进口严重亏损，国内精铜和废铜预期供给减少👚👅😈🍅🍒，去库格局下现货支撑逐渐显现👗🩱🍇；二是💌🍆👚💖🥥，国内铜精矿供给与精铜产出呈现“跷跷板”效应，中长期矛盾难解，也成为多头倚仗💗🩲，做多铜价实际再给矿端超额利润🌽🍑，激励铜矿产出的同时，但也加大了终端的风险。下半年也要关注三个方面🩲💟👢👚，一是，LME库存持续去化会不会引发挤仓风险🥬？笔者认为，这种风险存在但概率不大，但高升水风险不容忽视🤬💛🍇🍉，主要在于美铜吸铜但并不影响全球供需格局，只是时间上的错配，下半年要反而担心LME逆季节性累库的风险。二是Comex铜是否持续高溢价👢💖？高溢价源于关税的不确定性🍊🍈🥿，若铜进口关税确定💗👙，无论是否加征关税则意味着溢价的消失，美232调查结果可能是重要的时间节点。三是🥒👡🥝💔，国内精铜和废铜进口双降引起铜紧张局面🍑，面临再次补库🥿🍎💛，是否通过价格上涨实现进口窗口打开？国内出口窗口打开本身也是需求阶段性减弱，不接受高价位的表现💔👅。综合来看，铜市场再次面临上有需求压力🥬🍄👜👛，下有供给支撑的局面，价格可能仍会呈现宽幅震荡局面，投资者需要关注的是波段以及由宏观或地缘触发的波动💛🥬。下半年预计LME价格在8800~10500美元/吨之间波动，沪铜价格区间在72000~84000元/吨👝🧅；关注两个时间节点：一是7月中旬前后💋💟💞🧅，美国232调查公布结果；二是9月下旬或10月上旬💟💌🎒💯，淡旺季交替👘，“故事”容易证伪时段。

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展望后市，上证在突破前期高点3439点以后，目标已经直指去年11月的高点3509点🍏👢🩱，且不排除会挑战3509点上方🍈🩲，预计多头周期大概率会至少到7月中旬。需要指出的是，作为本轮行情的“棋眼”🎒，证券公司指数目前仅收复去年11月以来跌幅的近40%，后续仍有上攻空间💘；而在“棋眼”仍有上行空间🥒💘、全市场风险偏好提高的情况下，军工、计算机🥿👄💯、传媒、电子、电新等科技成长板块都有望获得相应做多机会😡🩰👞💓。配置方面，我们建议：不“恐高”，继续持有当前中线仓位💖💛💗🍊，并在途中调整中以日线模式适当增配🍅🩳💗。

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