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国内经济维持弱稳(wen)格(ge)局(ju)，基建或是下半年经(jing)济(ji)相对确定的(de)向上支撑，我们预(yu)计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概(gai)率更高。首先，根据高频数(shu)据和我们的草根调研(yan)，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性，8 月(yue)开始压力或将加快显现，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右。其次，内需(xu)方面，基(ji)建资金到位量或前低后高，下半(ban)年基建增速 有望(wang)维持高位。地产尚未企(qi)稳，“止跌回稳”政策(ce)目标将驱(qu)动(dong)地产(chan)政策继续发力。 下半年商品消费弹性或将边际(ji)放缓，“两新”资金有望进一步加码。最后，存(cun)量 环境下我们预计全年经济增(zeng)速的(de)低点可能在四季(ji)度，但伴随逆周期预(yu)期在三季度 逐渐上(shang)升(sheng)，四季度增量政策落地的概率较大，宽货币和宽财政预期有望形成有(you)力支撑。

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6月ETF资金整体(ti)延续净赎回，但净赎(shu)回规模有所收窄，结构上以宽基(ji)指数ETF赎回为主。6月ETF净赎回100亿份，对应净流出203亿元。结构上，规模指数ETF净流出247亿元(yuan)，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军(jun)工、消费行业类(lei)ETF净申购规模靠前。展望7月，行(xing)业类ETF有望继续成为(wei)投资者参与结构性(xing)行情(qing)的工具，行业(ye)类ETF有望继续活跃。

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