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港股🌽🥝。本周以伊停火，美联储降息方面也传来利好🩰🩲🍉，市场情绪修复，港股整体回暖。行业层面，原材料业领涨🥭，主要系铜👞🍎🥕🍎、铝价格大涨💔💕，带动相关权益表现🍊🥝🍏🥥；受油价大跌拖累💗👝，能源业走弱🧡🍌。

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唐晨：从风险溢(yi)价(jia)来看(kan)，恒生指数相对(dui)10年期中国国债利率的风险溢价约为8%，相对10年期美债利率的(de)风险(xian)溢价约为5%。从市(shi)盈率来(lai)看，港股预测市盈率(lv)为10.6倍，处(chu)于过去十(shi)年间35%分位数。

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从中长(zhang)期(qi)角(jiao)度，我们建议(yi)以周期为(wei)轴，供需(xu)为锚。关注新科技周期下，全社会(hui)智能化的进展（国内(nei)外大模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与(yu)AI生态的完善、AI商业模式的(de)落地、以及AI对消费电子、机器人、智能驾驶等赋能），国产替代周期下相关产业(ye)链的(de)自主可控（国产大模型、国产AI应用与算力、国产集成电路产业(ye)链），以及“双碳”周期下碳中和全产业(ye)链的(de)降本增效（光伏、风电、储能、氢能(neng)、核电），电动化智能化大趋势下电动智(zhi)能汽车渗透率增加。

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中原證券指齣(chū)，隨(suí)着行業(yè)景氣(qì)度不斷(duàn)(duan)下滑，2023年開(kāi)始行業固定資産(chǎn)投資增速有所迴(huí)落，2025年(nian)以來(lái)投資力度進(jìn)一步下行，未來行業産能過(guò)賸(shèng)的壓(yā)力有朢(wàng)逐步緩(huǎn)解。需(xu)求方麵(miàn)，隨着汽車(chē)、傢(jiā)電(diàn)、紡(fǎng)織服裝等領(lǐng)域內(nèi)外需(xu)求(qiu)帶(dài)動(dòng)，化工領域需求有朢(wang)齣現(xiàn)復(fù)囌(sū)。未來(lai)隨着我國(guó)宏觀(guān)(guan)經(jīng)濟(jì)持續(xù)曏(xiǎng)好，化工(gong)行業下遊(yóu)需求有朢繼(jì)續復(fu)囌。在供給(gěi)咊(hé)需求(qiu)兩(liǎng)(liang)方麵驅(qū)動下，未來行業景氣有朢邊(biān)際(jì)迴煗(nuǎn)。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型🥬🍉💌、AI云原生👅🩳、Agent开发💞🍑😡、多模态理解等前沿领域👙🥿💯，深入探讨 AI 技术产业化路径🍎🍇💛🍌。大会期间🩲，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升上👠👄，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力💘🩰💞，同时显著降低成本💝💕👄；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍍👠🧄，且具备突出的价格优势🍊💗。在服务升级层面👞🥔，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品🥻，全力助推Agent开发与应用🩳，其 AI 云原生全栈服务在基础设施🥻💔👿🍄、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新🍆🩲。

2、风(feng)格方(fang)面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看(kan)，7月(yue)科技风格占优的可能性较大(da)。具体(ti)而言，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相(xiang)对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来(lai)看，近十年7月市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性方面(mian)，7月将(jiang)公布的通胀和就业数据可能导(dao)致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。