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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥻，逻辑跟此前几次不同🎒👡🌽🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票🥥，引发A股估值重估👗🥝👗🥔🥿。2025年中国经济进入真正意义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行🥾👠🍑，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升👞🍇。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行🍇🌽，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间👗👛。此外🤍💓👜🧄，本轮增量资金的正反馈机制🍋🎒🍍😠，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大💟🥿🍈🥾👿，是重要的选股方向

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下半年(nian)美国经济增长可(ke)能进一步(bu)放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和(he)投资的抑制，且6月美联储议息会议对经(jing)济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的(de)预测，6月的(de)经济展望中，美联储进(jin)一步(bu)调低了2025年的经(jing)济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调(diao)高了2025年的失业率预期(qi)（4.4%→4.5%）。

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