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行(xing)业配(pei)置：维持(chi)哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现(xian)金流充沛的企业，既可以延(yan)续(xu)其(qi)分红表现，也可(ke)以通过(guo)自由现金流积累转化为新增的资(zi)本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体(ti)方向提供三个视角：①稳定视(shi)角下，关注(zhu)盈利和分红稳健的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善(shan)的白电龙头。②改善视角(jiao)下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻(gong)弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进入收获期，自由现金流释(shi)放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余流(liu)动(dong)性，小盘成长行(xing)情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动(dong)性（M2同比-社融存量（剔除股权(quan)融资(zi)和**债券）同比）触底-0.55%以来持续(xu)回升，截至25/5已上(shang)行至(zhi)1.8%。叠加央行优化两项支持资(zi)本市场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强(qiang)，而本(ben)身弹性更大的北交所（涨停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体设备、芯片）、信(xin)息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工(gong)（新疆煤(mei)化工+新(xin)材料）、通信（算力服务(wu)+卫星通信）。

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1、小米集糰(tuán)董事長(zhǎng)兼CEO雷軍(jūn)(jun)今早髮(fà)佈(bù)微愽(bó)稱(chēng)，小米yu7將(jiāng)(jiang)于(yu)6月(yue)底髮佈。還(hái)有很(hen)多(duo)重磅新品衕(tòng)場(chǎng)一起髮佈，比如搭載(zài)(zai)玄戒O1芯片的(de)第二欵(kuǎn)平闆(bǎn)：小米平闆(ban)7S Pro。

2、国际局势变**织，全球军费开支增长明显。瑞典斯德哥尔摩(mo)国际和平研究(jiu)所（SIPRI）发布的报告显示，2024年，全球军费开(kai)支增至约2.72万亿美(mei)元，比2023年实(shi)际增长9.4%，创下自(zi)冷战结束以来最大增幅。