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不过，复盘2020年初美伊冲突及2023年10月巴以冲突这两轮与本轮可比的地缘危机，可以看到其对市场的影响多为短期事件性冲击，内因才是市场走势的主要矛盾💋🥑👜。并且从结构上看，科技成长板块均非调整最剧烈的方向，反而由于有独立产业趋势的支撑而表现出较强的韧性💔🌽。

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建议在6~8月的半年报季🥻，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易🥒👅，同时警惕微盘风格的波动💕👙。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片🥦🍏、光模块🤬、交换机、算力租赁等）值得重点关注🥭👙💓；应用环节需要持续跟踪观察🩳🥾，其中多模态视觉理解应用趋势明确，建议重点关注字节生态链公司💛💛💟🍋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品👠🍓🍎👡；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下💟🧄，港股是全球的风险资产的避风港💓💘👞🥿，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待💔🍑💔。

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1、关税还笼罩在相当大的法律不确定性阴影下，周二一家上诉法院裁定👠🧅，特朗普的 “解放日” 关税目前可以继续生效💓🍈😠，同时法院将考虑它们是否合法。

2、决定市场是让你致富还是让你在路(lu)边 “流血(xue)” 的唯一因素，是市场(chang)下跌时你会怎么做。因为 10% 的市场调整和 20% 的熊市都是正常现象(xiang)，是可以预(yu)料(liao)到的。如(ru)果你要(yao)投(tou)资股票市场，就必须(xu)做好这些情况发生的准备。尽管有(you)很多人声称(cheng)可以预测市场，但(dan)市(shi)场波动实际上是不可预测(ce)的。