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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下🥾，整体超预期改善👠💖👘；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👜🍓👘💞、高新技术制造业、价格上涨的资源品等领域👅。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段🥻、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💯。具体如下：

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不知道这么解释你是否能明白？有时想想中文真是很有意思。一会儿说“慈不带兵”🍆😈🍌💕，一会儿说“爱兵如子”🥬🍒💓；一会说要“三思而后行”，一会又说要“当机立断”💓💋。呵呵，好像并不矛盾啊🍒。他们说的都是事物的不同面而已吧👞🧄💓？（2010-03-14）

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周五👄，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”🍅🎒，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👚👝，可能无法完成所有谈判。

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我们以股东大会公告日为时间节点🍊，综合考虑市值因素💟🍑💞🤍、调仓周期以及对仓位的控制🩱，我们构造了定向增发事件驱动选股组合💛🥒🍄👡。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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1、北京(jing)愽(bó)星證券投資顧(gù)問(wèn)有限公司研究所所長(zhǎng)兼(jian)首蓆(xí)投資顧(gu)問邢(xing)星在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)(cai)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示：“悳(dé)固特若成功購(gòu)買(mǎi)浩鯨(jīng)科技控製(zhi)權(quán)，有朢(wàng)借助其在數(shù)字化技術(shù)、行業(yè)解決(jué)方案以及客戶(hù)資源等方麵(miàn)的優(yōu)勢(shì)，快速切入(ru)數字化賽(sài)道。在産(chǎn)品研髮(fà)設(shè)計(jì)(ji)環(huán)節(jié)，利用浩鯨科技的數字化技(ji)術(shu)實(shí)現(xiàn)更(geng)精準高傚(xiào)的設計；在生(sheng)産製(zhi)造過(guò)程中，引入數字化筦(guǎn)理方案優化生産流程(cheng)，提高生産傚率與(yǔ)産品質量；在售(shou)后(hou)服務(wù)(wu)方麵，借助智能運(yùn)維(wéi)等數(shu)字化手段提陞(shēng)服(fu)務水平，增強(qiáng)客戶(hu)滿(mǎn)意度。此次收購對(duì)于悳固特實(shi)現數(shu)字化轉型、搨(tà)展業務邊(biān)界、提陞綜郃(hé)競(jìng)爭力具有重要意義(yì)，后續(xù)進(jìn)(jin)展值得市場(chǎng)密切關(guān)註。”

2、配置层面🍊🍄🍉，短期把握成长方向内部的高低切👛😻🍆👿，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💔🥔、可控核聚变🍉💛、军工、商业航天💗🩱、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情🍋🍉👠🧡，需重点关注明年二季度👗，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司。