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盈利方面💝，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足💞😻👿🥾、价格拖累等因素影响🍊🥒。三个月滚动来看👗🍍🍊，大类板块盈利多有放缓🥻💗，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动🥥，TMT制造业同比增幅扩大。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标🍊🍉，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子😠、消费电子🍌🤬🥭、运营商🥾🥕、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🥝🍈，业绩有望改善🍋🩲💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏🥻🍊👡🥔、自动化设备等；3）消费服务领域👿💗🍌，受益于扩消费政策提振🍅🍊🤬、电商平台大促、五一端午等多重假日**👿👞💯，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善😠💌；此外贵金属、燃气、电力👛、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖👘，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善👡。

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2、（1）宏观方面，中美经贸谈判达成框架协议，近期特朗普表示如果贸易伙伴在谈判中表现出“诚意”🧄，愿意将目前实施的 90 天关税暂缓期延长至 7 月 9 日之后🩰。整体来看，美国关税政策反复🤍👜👿👗，投资者对美国经济前景持更加谨慎的态度🍍😠，美元指数开始回落，海外宏观情绪整体较为反复。国内经济延续弱复苏，政策端也存在加码的预期🩱🍒😈，后续主要关注现实需求兑现情况。