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股票：我们认为下半年日股大盘或更(geng)多受美国所代表的全球(qiu)市场的影响。日本的外需(xu)股票（汽车、机械、半导体、化学等）主要受(shou)关税、汇(hui)率、全球市场情绪影响，相对波动与不确定(ding)性或较大(da)。与此相对，内需股票（银行、保险、建筑）或继续(xu)受益于日本通胀的上行带来的名义内需的扩大。下半年我们认为日股的“最大变数(shu)”或“催化材料(liao)”来自于政策(ce)，7月期间日本将举行(xing)参议院选举，届时会带来(lai)政策的(de)不确(que)定性。目前来看，石破内阁对日本经(jing)济、金融市场的支持政策甚微，若首(shou)相更迭，则在政策上更(geng)多或是(shi)利好。

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这里我们分享一个判断中(zhong)短期市(shi)场方向(xiang)的视(shi)角：判断中短期市场，可适当降低宏观分析(xi)权重，提(ti)升强势板块节奏判断的权重。之(zhi)所以这样(yang)，一方面是因为，稳定(ding)资本市场(chang)政策为A股提供了宏观扰动的(de)“隔离墙”。另一方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观(guan)主要矛盾各不相同(tong)。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时(shi)间可能外需回落，国(guo)内(nei)政策对冲重要性提升(sheng)；2026年重点看供需格局改(gai)善。后续宏(hong)观主要矛盾(dun)面临多(duo)次(ci)切换，目前不到能够发酵稳定需求预期的阶段。这(zhe)种(zhong)情况下，宏观变化推(tui)动市场(chang)上下行的空间都(dou)有限(xian)。短期市场节奏可能与(yu)领涨板块的节奏一致。

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IPO市场同样火爆。据追风交易台消息，方正证券分析师周超泽、许睿、李霁阳近日发布的研报显示，Duality Biotherapeutics Inc．于4月15日在香港上市首日股价翻倍，至今累计上涨189%；江苏恒瑞制药5月23日上市首日涨25%，目前累计涨幅31%🥑🍇💓。

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摩根大通分析师也警告称🥭，中东局势恶化可能会引发该地区主要产油国的报复性反应，这些国家石油产量在全球占比为三分之一，“在这种严峻形势下🥝，预计油价可能会飙升至每桶120美元至130美元的区间。”

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1、一位不愿具名的(de)金融律师分析指出：“兰州(zhou)银行当时作为拟上市(shi)金融机构，对上市公(gong)司担保的证券监管要求应(ying)具备专业认知，而贷款之时银河系上市公(gong)司已频繁暴露信披违规、财务(wu)造(zao)假等(deng)风险信号，对担保方的信披合规性、担保审批合规性(xing)，以(yi)及财(cai)务健(jian)康指标等，兰州(zhou)银行理应实施严格尽调。”

2、值得注意的是💕，随着近段时间的回调🥑🤬😻👠💓，食品饮料板块估值已接近近10年低点💞💌🍒👅🍇。数据显示，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍👙🍇，位于近10年来4.31%分位点的低位🍍🍎，中长期配置性价比凸显。