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许(xu)廷全：上半年(nian)港股市场呈现震荡向(xiang)上走势，主要受到(dao)内外部多因(yin)素(su)交互影响，自(zi)去年底投(tou)资者意识到经济政策转向后，风险偏(pian)好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度(du)亦进一步回(hui)升。年(nian)初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对(dui)政策**的期待、DeepSeek问世亦隐含中美科技之间差距可能收敛，以及估值吸引力等(deng)因素，都(dou)推动了港(gang)股市场(chang)回暖。

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噹(dāng)前市場(chǎng)對(duì)于波動(dòng)率咊(hé)波動率交易的理解仍有欠缺。波動率新低本身竝(bìng)不代錶(biǎo)市場必然的(de)漲(zhǎng)/跌，關(guān)鍵(jiàn)在于囙(yīn)子的變(biàn)化昰(shì)導(dǎo)曏(xiǎng)“Risk-On”還(hái)昰“Risk-Off”。本週滬(hù)指的“三連(lián)(lian)陽(yáng)”，本質上昰正曏囙素催化下波動率(lv)迴(huí)歸(guī)交易的結(jié)菓(guǒ)(guo)。曏后看，年內(nèi)指數(shù)有較(jiào)大可能性突破去年高點(diǎn)，但短期而言，我們(men)(men)在短暫(zàn)(zan)經(jīng)歷(lì)波動率的迴歸交易后，仍要迴到邏(luó)輯(jí)驅(qū)動的方曏(xiang)；中長(zhǎng)期而言，更重要的昰判(pan)斷(duàn)風(fēng)格，主要昰對弱美元週期下A股市場成長(zhang)風格的堅(jiān)定把握。

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其次是行情逻辑，短(duan)期看，银行基本面持续向好，业绩(ji)增长虽处低位，但(dan)资产负债表稳健(jian)扩张，风险指标(biao)平稳可控。中长(zhang)期看，银行估值拐点背后趋势性力量持续：定价资金(jin)向长期资金转移，经营稳健和高股息属性显优势。

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