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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍉，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺盛，存储器供不应求🍇🥥，价格大幅上涨，DDR4价格季环比超150%💗💟，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善👄👅🍑😠。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张😡👘🥾👿，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🥬🍉🍓😻，运营商盈利有望保持稳健增长。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速😠🍈🍇，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%🥒👗，叠加低基数效应🍉😡👙💔，二季度盈利或超预期💕🥔🍄🍍。

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那么此时，市场选择的共性特征💝，就是在那个时代盈利增速相对较高👢🍆，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好🩳，不容易受到估值约束的行业，也就是说💘😈😠👙🤍，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的。因此🥾🥝，我们也说🥭🧄💖，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资🤬🎒。

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王忠民表示🍇，进入人工智能（AI）时代后，出现了三大新模态：一是开源（Open Source）模态🩲🤬🥕。开源成为AI时代接续互联网的产业模态、价值模态🍑、生命模态和社会资产负债表当中的渗透模态🥦👝😈。二是万物皆可服务模态。比如过去开车是一项技能👡💋，无人驾驶出现，使得开车技能变得无用武之地🍋💓🍋，而车辆本身可以自行完成一切事物。三是AI资产入表和金融化时代模态。在AI金融化当中，近日中国香港市场和美国市场，代币化和稳定币化逻辑已经给市场带来了冲击。当我们看到稳定币、特别是代币化的最新竞争态势时🥔🩰🥭，我们发现AI金融化已进入高光时刻🍋👜。

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1、华兴资本控股公布👜👙🧡👡，董事会决议在稳固华兴现有业务的同时，进军Web3.0和加密货币资产领域，并批准总额为1亿美元的预算，在未来两年期间用于集团发展Web3.0业务和投资加密货币资产🍒👛🤬💞。

2、6月國(guó)際(jì)原油價(jià)格上行，化工産(chǎn)品價格指數(shù)上行。截至6月27日，6月Brent原油現(xiàn)貨(huò)價格月(yue)環(huán)比上行7.62%，WTI原油現貨價格月環比上行7.60%。截至6月27日，6月化(hua)工産品價格指數月環比上行1.12%。無(wú)機(jī)化工品期貨價(jia)格多數(shu)下跌，有機化工品多數上漲(zhǎng)，其中甲醕(chún)、甲(jia)苯、二甲苯(ben)等價(jia)格漲幅居前，二乙二醕、天然橡膠(jiāo)等價格下跌。