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综合以上，行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行(xing)业推荐重点(dian)关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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展望7月，市场可能(neng)会呈现指数突破上行，科技(ji)非银等进攻性板块占优(you)的格(ge)局。从基(ji)本面的角(jiao)度来看，财政指(zhi)数(shu)的发力和消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一(yi)步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均(jun)存在业绩边际改善的可能，半(ban)年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计(ji)在(zai)积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保(bao)持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在(zai)流动性和增(zeng)量资金方面，目前(qian)利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值(zhi)还是个股(gu)的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指(zhi)数(shu)后续突破上行(xing)、触发(fa)关键正反馈(kui)效应创造了有(you)利条件，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为牛市阶(jie)段II。风格方面(mian)，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较(jiao)大。

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今(jin)年(nian)以来(lai)私(si)募基金规模扩张，为市场(chang)贡献重要增量。截至2025年5月，私募(mu)证券投资基金(jin)管理规模5.54万亿元，同比(bi)上(shang)升6.8%，较年初扩大3267亿元。年内累计新增备案私募证券产品达4445只，同(tong)比增长46%，其中(zhong)4月单月备案1189只，同比增(zeng)速高达41.38%，表明(ming)在4月(yue)市场受关税影响调(diao)整背景下，高净值个人投资者逆势布局力(li)度明显(xian)加大。

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1、進(jìn)入7月后，綜郃(hé)業(yè)績(jī)披露期傚(xiào)應(yīng)、海外流動(dòng)性環(huán)境變(biàn)化、增(zeng)量資(zi)金及風(fēng)格交易熱(rè)度，我們(men)認(rèn)爲(wèi)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)(ti)偏(pian)大盤(pán)風格爲主，成長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)均衡。具體來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)(li)史來看，近(jin)十(shi)年7月市場風(feng)格相對均衡，大盤風格畧(lüè)佔(zhàn)優(yōu)。第二，外部流動性方(fang)麵(miàn)，7月將(jiāng)(jiang)公佈(bù)的通(tong)脹(zhàng)咊(hé)就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期(qi)形成(cheng)脩(xiū)正，對(dui)短期市場(chang)或有擾(rǎo)(rao)動(dong)。第三，央行季度例(li)會(huì)提到(dao)“用好用足存量(liang)政筴(cè)，加力實(shí)施(shi)增量政筴”，關(guān)註7月(yue)政治(zhi)跼(jú)會議(yì)(yi)的錶(biǎo)述變化。第四，市場交易咊增量資金(jin)層(céng)麵(mian)，近期在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊(he)后，A股權(quán)重闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好(hao)整體迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲7月大盤風格相對(dui)佔優，成長價值風格或相(xiang)對均衡。對7月的(de)風格指數推薦(jiàn)如下：

2、另一个罚单显示，证监会对大信所为上市(shi)公(gong)司广汇物流提(ti)供审计(ji)服(fu)务未勤(qin)勉尽责行为进行了立案调查。经查明，大信(xin)所为广汇物流提供年报审计服务出具的2022年年度(du)审计报告存在(zai)虚假记载，同时，对广汇物流2022年年度财务报表审计过程中未勤勉尽(jin)责。签字注册会计师郭春亮、卓红英为直接负(fu)责的主管人员(yuan)。