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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较高的水平👠🥝🥭，但科技股和互联网企业仍有比较充分的上行空间。Wind数据显示🍌🥕，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%🩲🍑，ROE增速约为14%🧡😡😠🩲🥥。相比之下🍏，沪深300指数的EPS增速预计约为6%😻🍅👅💘，ROE增速约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本面对股价上涨的驱动能力可能会更加明显🍉💓👢。

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展望7月👢，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🎒💟💯，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下💝🥕，整体超预期改善🍋🍓💌🍆；增速相对较高的行业主要集中在部分消费品👝🍅😻🧡、高新技术制造业🍓🥾👛、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域🍌💖🧡。具体如下：

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1、另一方面💟🥝，下半年经济的隐忧日益明显🩳🥑💝。由于去年下半年出口基数较高👛，同时今年上半年受关税扰动影响出现了抢出口现象💘💌🍓🍆，因此下半年出口压力较大。从当前的货物贸易吞吐量来看，已转为零增长左右。

2、证监会表示，近日对南京越博动力系统股份有限公司（简称越博动力🥕🍓🍊💞💛，已退市）涉嫌信息披露违法违规行为依法作出行政处罚事先告知，除拟对上市公司及实际控制人🧅🌽、相关董监高等造假责任人依法严惩外，还拟对两名配合造假主体一并严肃追责。