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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回(hui)归，价格低位运行的背景下，前端的收(shou)入和利(li)润难以保证，但自由现金流充沛(pei)的企业，既可以延续其分红表现，也(ye)可以通过自由现(xian)金流积累转化为新增(zeng)的资本开支，获得ROE的抬(tai)升，享受更(geng)多成长性。具体方向提供三个视(shi)角：①稳定视角下，关注盈利(li)和(he)分红稳健的银行；受益于(yu)长(zhang)久期价值(zhi)和改革红利推升估值(zhi)弹性的(de)港(gang)口、公路；补贴政策(ce)推动下，兼具高股息+内销经营(ying)基本面延续改善的白电龙头。②改善视角(jiao)下(xia)，关注受(shou)去库存和需(xu)求复苏支撑(cheng)的工业金属；预期走出底部，高分红保障+经营稳健(jian)的白酒。③进攻弹性(xing)视角下，关注存(cun)量项目进(jin)入收获期(qi)，自(zi)由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽(kuan)松扩(kuo)张剩余流动性(xing)，小(xiao)盘成长(zhang)行情或将进一步(bu)加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股(gu)权融资和**债(zhai)券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的(de)货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出(chu)更大的优势。行业关注(zhu)自主可(ke)控，包括电子（算力、半导体(ti)设备、芯片）、信息化（数据库、操(cao)作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星(xing)通信(xin)）。

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1、债券指数化投资时代正在加速而来。继(ji)年初首批8只基准做市(shi)信用债ETF成(cheng)立后，债券ETF有(you)望(wang)再次(ci)迎(ying)来新品。据悉，多家基金公司厉兵秣马，即将上报首批科创债ETF。此外，债券ETF总规模突破3000亿元，迭创新高。随(sui)着债券创新品(pin)种的持续推(tui)出，债券市场有望吸引更多资金入市，助力实(shi)体经济(ji)发展。

2、投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围，为稀土产业💟🥿🧅、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好🥬🥦👡。然而🥑👝🩲🍅，投资者仍应谨慎🍍💌👞👄，切勿在情绪高点盲目追高😈🌽🎒。