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油价飙涨：海峡承担全球25%石油贸易（日均2000万桶原油）👘💖，封锁将导致油价短期内暴涨至120-150美元/桶👙🥑，甚至触发2008年式的历史高点（150美元/桶）。

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1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小💟。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累💟👿😠，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🍉👡💞🥻🥔、煤炭6%）😡，消费（食饮8%🍒😈、医药6%）👛🥭💯，制造业（汽车5%🎒、电子5%💗👡🍌💘🥥、电力设备4%）等💯，这些行业基本面受价格因素影响更大🩱，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现🍌🌽💖🩳。相比之下🤬🥔🥝，港股除金融外😡，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%💞🍋🥿🥔💋、通信12%），且更偏向于互联网👝、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易🍍、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥦💖，由于A股行业结构更偏传统经济🧡👛，因此对价格更敏感💌🍏🥿，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍆🍍💌，PPI同比从5.5%降至-0.5%🍇，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%👠👝🧄👘🍌，全部港股从-3%升至12%💌🥝，二者增速差从8pct降至-6pct。

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此次(ci)赴港(gang)上市吸引了众多(duo)投资者踊跃参与，其中基石投资者认(ren)购金(jin)额近(jin)47亿港元，认购(gou)份额(e)约占总发(fa)售股(gu)份的50%。这一数据不仅(jin)创下(xia)年内基石(shi)投资者认购规模的(de)新高，更充分展现出国际资本对中国消费行业龙头企业的高度认可与信(xin)心。

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中國(guó)銀(yín)行、交通銀行6月13日相繼(jì)披(pi)露(lu)了定增收官公告，兩(liǎng)者郃(hé)計(jì)(ji)穫(huò)得2850億(yì)元募資。這(zhè)些(xie)定增股份，鎖(suǒ)定期均爲(wèi)5年(nian)，可謂(wèi)典型的長(zhǎng)線(xiàn)資金。

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1、3） 经济基(ji)本面(mian)来看，内需不足、物价(jia)低迷仍对企业盈(ying)利产生(sheng)制约。5月CPI同比下降0.1%，小幅好于市场(chang)预期，5月PPI同比下(xia)降3.3%，降幅较上月(yue)进一(yi)步(bu)走扩，已连续32个(ge)月处于负值(zhi)区间(jian)。PPI持续低迷，除了油价(jia)下行(xing)的输入(ru)性(xing)影响外，国内有效需(xu)求不足、部分行业产能过剩也是重要原因。提振物价的关键在于“扩大有效需求(qiu)，畅通供需循环，打通实体经济堵点”，需要“财政、货(huo)币、产业、就业、社保”等各项政策协同形(xing)成合力。历史经验显示，PPI与A股非金融企业盈利增速呈正相关，物(wu)价中枢重回上行(xing)还需政策进一(yi)步落地显效。

2、利利说：“到目前为止，我看到他在 G7 峰会上的做法是：寻找存在共同点的议题，不坚持推行不会有结果的议程🥻🍆💔🍉🩰，从而避免陷入失败。”