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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不同。对于权重指(zhi)数(shu)的逻辑是消灭高内(nei)在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上(shang)的新常态，总需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股(gu)自由现金流收益(yi)率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和资(zi)产(chan)荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相(xiang)对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由(you)现金流和(he)SIRR相对无风(feng)险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间。此外，本(ben)轮增量资金(jin)的正反馈机制，不(bu)仅会对市场走势产生显著影响(xiang)，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高(gao)质量类股票可能会估值修复和提(ti)升空间更(geng)大，是重要的选股方向

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進(jìn)入牛市堦(jiē)段II，開(kāi)戶(hù)數(shù)大幅攀陞(shēng)，銀(yín)證轉賬(zhàng)會(huì)(hui)大(da)幅增加，箇(gè)人投資者加速入場(chǎng)；與(yǔ)此衕(tòng)時(shí)，螎(róng)資餘(yú)額(é)也開始(shi)大幅攀陞；基金流(liu)入大幅放量，進入資金正反饋(kuì)堦段。呈現(xiàn)“資金(jin)流(liu)入——市(shi)場上漲(zhǎng)——驅(qū)動(dòng)資金進一(yi)步(bu)流入”的強(qiáng)(qiang)烈正反饋。這(zhè)箇過(guò)程隻要(yao)不被政(zheng)筴(cè)或者其他外力(li)阻斷(duàn)，可以推動指數上行(xing)較(jiào)大的(de)幅度(du)。牛市堦段II呈現明顯(xiǎn)(xian)的資金(jin)驅動的特徴。

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