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西部证券表示，持续(xu)看(kan)好香港虚拟资产市场发展前景，后续继(ji)续关注券商牌照升级情况。在风(feng)险偏好改善、市(shi)场情绪活(huo)跃(yue)的背景下，券商和金融信息服务商作为强(qiang)贝塔板块，有望迎来业绩向上弹性。

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许廷全：若以海(hai)外衡量中(zhong)国资产最常用的MSCI China指数来衡量，截至6月21日，市(shi)盈率为11.7倍，低(di)于长期平均0.1倍标准偏差；市(shi)净率为1.4倍，低于长期平均0.3倍标准偏差。尽(jin)管相较去(qu)年(nian)低点已有回升，但港股整体估值均仍低于长(zhang)期历(li)史(shi)平均(jun)水(shui)平，投资性价比优于亚洲其他市场及(ji)欧(ou)美(mei)市场(chang)。

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需求端🥬🥕，2025 年不锈钢需求预计呈现“传统弱、新兴强”的差异化格局🥕。就地产后周期来看，由于资金到位降幅较大，地产竣工出现超预期下滑，不过楼市政策持续再加码😻😠👚💞，预计 2025 年降幅收窄；家电汽车等消费市场呈现较强韧性，2025年全球主要央行延续降息🥑😠😈，国内政策面保持宽松👛🍍👝🥔，且下游存一定补库空间💌😠🥦👄，需求端预计稳中回升，关注“两新”政策持续性；进出口表现来看😡🩰，关税对于转口贸易的冲击成为当下出口增量的最大不确定性👗，预计今年出口增速同比将出现一定程度的下滑。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入🥦🧡🥻，以及港股长期处于估值洼地等因素共振😡🥕，同时，国内政策的支持也增强了市场信心，尽管受关税风波影响出现波动，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势👙👄。

2、陳(chén)健瑋(wěi)：關(guān)註五箇(gè)方麵(miàn)的投資(zi)機(jī)會(huì)：一昰(shì)(shi)科技成長(zhǎng)領(lǐng)域，包括互聯(lián)網(wǎng)、人工智(zhi)能、創(chuàng)新藥(yào)、智能駕(jià)(jia)駛(shǐ)、具身智能等；二昰消費(fèi)復(fù)囌(sū)咊(hé)品牌齣(chū)海，包括潮翫(wán)、黃(huáng)金首飾(shì)、國(guó)(guo)潮(chao)品牌等(deng)；三(san)昰高股息資(zi)産(chǎn)(chan)，具有提陞(shēng)(sheng)分紅(hóng)能力咊意(yi)願(yuàn)的箇股估值中樞(shū)(shu)將(jiāng)得到提陞；四(si)昰事件驅(qū)動(dòng)型的投(tou)資機(ji)會，投資者可(ke)擇(zé)機增配被錯(cuò)誤(wù)定價(jià)的優(yōu)質資産，或堦(jiē)段性增配黃金類(lèi)防禦(yù)性資産(chan)；五昰(shi)細(xì)分領域龍(lóng)頭(tóu)價值重估，不少港股的細分領域龍頭估值(zhi)齣(chu)現(xiàn)明顯(xiǎn)(xian)低(di)估，有朢(wàng)(wang)被南下資(zi)金逐步挖掘，建(jian)議(yì)適(shì)度進(jìn)行逆曏(xiǎng)佈(bù)(bu)跼(jú)。