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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II，逻辑跟此前几次不(bu)同。对于权重指数(shu)的逻辑是消灭高内在(zai)回报(bao)率股票(piao)，引(yin)发A股估值重估。2025年中国经济进入真(zhen)正意义上(shang)的新常态，总(zong)需求增速结(jie)束三年低迷和下行，进入(ru)增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年(nian)以来，在(zai)经济结构(gou)调整(zheng)和资(zi)产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股(gu)股息率相对无风险利(li)率利差收敛，以及(ji)沪深300非金融(rong)建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是估值的提升。据估算，沪深300指数总市(shi)值增幅在17~58%之间(jian)。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响，也(ye)会对市场风格的演变起到关(guan)键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能(neng)会估值修复和提升空间更大，是重要(yao)的选股方(fang)向

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展望7月，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业(ye)绩预期落地都是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创(chuang)新(xin)和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行业(ye)主要集中在部分消费品、高新技术制造业(ye)、价格上涨(zhang)的资源(yuan)品等领(ling)域。进入(ru)7月市场对于中报业绩的关注度(du)将会提升，我们参考工业企(qi)业盈利、库存(cun)阶段、行业景(jing)气度(du)等多个维度判断业绩修复的领域。具体如下：

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