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①红利资产：通胀尚未回归，红利资产(chan)凭借稳定的自由现金流创(chuang)造(zao)，保障(zhang)分红能力(li)及股东回报。关注(zhu)银行(xing)、港口、公路、有色金(jin)属、白酒、电信运营商。

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日央行预计在下周的会议上维持政策利率不变。日本央行更新其对日本国债购买计划的评估将成为下周会议的焦点🤍🥥🍆。日本财政部下周将与一级交易商会面🥑，调整长端债券发行节奏👿。

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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置🌽🍏。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法💗，牛市上半场是金融再通胀💕，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求💯👢🩱🎒🥾，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🍅😻🥻🥭。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🍍💔，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归🩰👛👘🥿🩱，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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