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我们(men)认为下半年，美国(guo)和非(fei)美地区(qu)的(de)经(jing)济动能将走向(xiang)收敛(lian)，主要受美(mei)国经济放缓的推动。在美国私人部(bu)门的资产负(fu)债表仍(reng)有韧性的背(bei)景下，我(wo)们认为美国陷入衰退的风险不大，但增长边际放缓，通胀因为(wei)关(guan)税有一定韧(ren)性（见中金宏(hong)观《美国宏观经济2025下半年展望：美国式再平衡》）。非美(mei)地区相对于美(mei)国，一是受益于更宽松的货币政策环境（非美地(di)区的政策利率上半(ban)年下降更多），同时还有基数效应的(de)影响(xiang)，根据IMF的(de)测算，非(fei)美地区GDP产出缺口仍未转正。但(dan)是(shi)需(xu)要注意的是，下半年非美地区经济(ji)动(dong)能的修复仍面(mian)临几个方面的制约。一方面，关税和(he)地缘变化带来的不确定(ding)性仍高；另一方面，前期因(yin)为关税(shui)而使得部分地(di)区的出口和增(zeng)长前(qian)置。

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1、首先，银行作(zuo)为顺周期板块，经济形(xing)势是核(he)心变量之一。GDP增速(su)回升、信贷(dai)需求（尤其企业中长期贷款）回(hui)暖将改善银行息差压力，增加银行的配置吸引力(li)。其次(ci)，房地产(chan)销售回暖程度(du)直接影响按揭贷款质量，也是我们可以关(guan)注的经济变量。最后，若(ruo)LPR进一步下调，存(cun)量贷款重(zhong)定价压力将压缩净息差，加大银行基本面(mian)的下(xia)行压力(li)。

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