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2025-06-25 04:21:52 作者：吴全红

三💘🩱🍇、新消费(珠宝钻石、IP潮玩、新零食新饮品🍋、美妆个护)和创新药龙头仍在景气叙事中。短期高位波动加剧🤍😻，但不是中级别风险，基本面趋势投资高举高打仍能维持。短期海外扰动增加，油气和贵金属是对冲资产。继续提示🤬🍌💛，港股是潜在牛市中的领涨市场👄👅。

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二是政策发力显效👠🩰💞😻💖，行稳致远有保障🍈💕。今年以来，我国实施更加积极有为的宏观政策，加大逆周期调节🧅💛👅🥾，加快推进“两重”建设和“两新”工作，有力增强了消费活力💕🥥🍉💟，带动了生产增长，促进了转型升级，充分展现了宏观政策对稳定经济运行的重要作用🎒🥝。从下阶段情况看，我国政策工具箱储备充足💯👠👞🎒，宏观政策留有后手🥥，可以根据形势变化动态调整、积极应对，将继续为经济稳定运行保驾护航👢👞。

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陈文静认(ren)为(wei)，会议明确了(le)政(zheng)策(ce)发力的四个方面，即“稳定预期、激活需求、优(you)化(hua)供给、化(hua)解风险(xian)”。未来这四个方面政策(ce)的落实和跟进，将是(shi)促进房(fang)地产市场止跌回(hui)稳的关键。

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湘财证券指出🍉，长维度来看🧅👢，目前A股市场处于新“国九条”行情和类“四万亿”投资的重叠趋势中😈，2025年A股市场或大概率以“慢牛”方式运行🍒💋👛🍈。中维度来看，2025年**工作报告中提到的科技👘🍌🩳、绿色、消费以及基建等领域将是未来市场关注的主要方向。短维度来看，目前处于中美关税90天缓冲期内🍇👿，我国出口有望保持相对韧性🥕，且国内宏观政策逐步落地🩰🍎👛😠，国家已将工作重心转向科技领域，大环境稳定有利于市场上行。

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1、短期海外擾(rǎo)動(dòng)增加，貴(guì)金屬咊(hé)油氣(qì)齣(chū)(chu)現(xiàn)衇(mài)(mai)衝(chōng)式脩(xiū)復(fù)。我們(men)(men)繼(jì)(ji)續(xù)提示，新消費(fèi)(fei)(珠寶(bǎo)鑽石、IP潮翫(wán)(wan)、新零(ling)食新(xin)飲(yǐn)品、美(mei)粧箇(gè)護(hù))咊創(chuàng)新藥(yào)(yao)龍(lóng)頭(tóu)本身在(zai)景氣(qi)敘(xù)(xu)事中。本身昰(shì)符(fu)郃(hé)基本麵(miàn)趨(qū)勢(shì)投資(zi)的方曏(xiǎng)，在景氣預(yù)期二堦(jiē)導(dǎo)仍爲(wèi)正的情況(kuàng)下，估值能維(wéi)持高擧(jǔ)高打(da)，股價(jià)上(shang)行趨勢未結(jié)束。短期高位(wei)波動加劇(jù)，但還(hái)不昰中(zhong)級(jí)彆(biè)風(fēng)險(xiǎn)。但我(wo)們仍讅(shěn)慎看待新消費賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)擴(kuò)散行情，目前新消費行情已擴散至低性價(jia)比區(qū)域，指曏休整(zheng)波段。

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2、Empower首席投(tou)资策略师Marta Norton指出，标普500指数今年迄今上涨1.6%，但近期的(de)快速反弹让市(shi)场显得脆弱。任何偏离当前“良性叙事”的(de)因素——无论是地(di)缘政治冲突还是美联储的鹰派表态——都可(ke)能(neng)引发显(xian)著波(bo)动。地缘政治紧张(zhang)局势的升级将持续(xu)为(wei)市场带来不确定性，投资者需(xu)保持警惕。

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国产精品免费精品自在线观看，1、基本(ben)面：港股较A股业(ye)绩增速更强🧡🍋🥔😈，A股消费+制造+周期，港股更偏科(ke)技互联网，受价格下行的影响较小(xiao)🤍🍄🧡🍋。近(jin)两年来港股业(ye)绩增速显著强于(yu)A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%👘👝，显(xian)著高于全部A股的(de)-3%🩲👠🥕，剔除金融后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全A（非金融(rong)）的-13%。究(jiu)其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格(ge)因(yin)素拖累，核心在(zai)于A股的(de)行业特征🌽，从剔除(chu)金融的(de)净利(li)润占比来看💓🥾👝，2024年A股主要集中在周期（石化(hua)14%💛、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%）🍅👛💟👜，制造业（汽车5%💯、电子5%🥻💞🥕🍑、电力设备4%）等，这些行业基本(ben)面受价格因素影响更大(da)，价(jia)格下行压缩毛利，进而(er)影响盈利表现👜🥭。相比之下，港股(gu)除金融外(wai)，行业主要集(ji)中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网🥔👄🍋🍑、信息服务等细(xi)分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费🧡、制(zhi)造等行业占比不高(gao)👘👛，行(xing)业属性导致了(le)港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看🥿🧅👡👅，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感😠🍆，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%🍒，全部(bu)港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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