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1、从中长期角度(du)，我们建议以周期为轴(zhou)，供需为锚(mao)。关(guan)注新科技(ji)周期下，全(quan)社会智能化的进展（国内外大(da)模型的持续(xu)迭代、算力基础设施与AI生态的完(wan)善、AI商业模式的落地、以及AI对消费电子、机器(qi)人(ren)、智能驾驶等(deng)赋能），国产(chan)替代(dai)周期下相关产业链的自主可控（国产大模型、国产(chan)AI应(ying)用与算力、国产集成电路产业链），以及“双碳”周期下碳中和全(quan)产业链(lian)的降本(ben)增效（光伏、风电(dian)、储能(neng)、氢能(neng)、核电），电动化智(zhi)能化大趋势下电动(dong)智能汽车渗(shen)透率增加。

2、展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🥾🧄🍌。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善👞，使得即将到来的中报业绩期🍉🍌，在科技、消费👝、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压💓😠，但是预计在积极财政政策的支持下🍄🤍，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年👙👝🥿，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍏🥿，这为指数后续突破上行🌽、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过💓🍅，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看💯，7月科技风格占优的可能性较大。