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资本市场：从行业策略来看💘🍇😻，我们认为防御性和内需驱动型资产下半年有望表现突出，其中包括，1）银行💗🥝👿、REITs、电信、公用事业等高股息板块💕🍑🩱；2）美国市场敞口较小、内需驱动为主的本土必需消费品与供应链企业；3）由财政支持的基建、建筑、房地产板块🩳🥑。东南亚六国内部经济周期存在一定差异🤬，分散配置、灵活调整投资组合仍属审慎策略。

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从策(ce)略层面来看，此类地(di)缘问题的预测难度极大，商品市场可能会(hui)有应激(ji)性反应(ying)，股票市场短期可能局部会有反应，但是由于(yu)不可预测性，很难成为主导市场的主要变(bian)量。

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在(zai)阿斯塔纳街头，记者搭乘上中国产的清洁能源(yuan)客(ke)车，动力系统安静运转，只(zhi)留下(xia)窗外的(de)街景如流动的(de)画卷般掠过。行至阿斯塔纳的世(shi)博园，北京语言(yan)大学哈(ha)萨克斯坦分校坐落(luo)于此。去年，在中国国家主席***与哈萨克斯坦总统托卡耶夫(fu)共同见证下，学校正式揭牌，成为中国高校在中亚国家(jia)设立的首个以中文教育为核心的海外分校。

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1、上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高🩲，因此对流动性和资金变化更为敏感😈🩰，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间💓，分别为14-15年和19年。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后🧅🍎🍍😻，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89👗💟。之后的收敛主要来自政策催化，包括货币宽松💌💕😈👞🍋、地产放松、 “互联网+”产业政策催化。其中货币方面👚👚🍄，14/11央行意外降息开启牛市行情后💯🥾，15年上半年货币宽松力度进一步增大💝🍆👛，央行2、4月两次降准，3🍒💌🥻🥦、5月两次降息🍉；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策👜，14年9月央行明确放松首套房认购标准🥒🥥；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点。一系列政策催化下A股持续上涨🍏💞，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%💘👙🩰🍇🩳，对应       AH溢价指数从89上行至140。（2）19年初内外部环境转好💘，宽货币+宽信用🍓🧡🍇👢，流动性宽松推动A股强势反弹🥿🩰。外部方面💛🍎，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面🤬💞👜，进入2019年💋，中美贸易摩擦进入缓和阶段；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🍌，推动了宽货币向宽信用的传导，19/1央行两次全面降准，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点😈🍌💋。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期🥕💛🍄，带动A股迎来春季躁动行情。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%🥒🍈，恒生指数20%🎒💕💟🧡🎒，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码🤍🍑💓💋，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

2、據(jù)蓡(shēn)攷(kǎo)消息，悳(dé)國(guó)外交部(bu)長(zhǎng)約(yuē)翰·瓦悳富爾(ěr)錶(biǎo)示，悳國、灋(fǎ)國咊(hé)英國已準備(bèi)好立即與(yǔ)伊朗就該(gāi)國(guo)的覈(hé)問(wèn)(wen)題(tí)擧(jǔ)行會(huì)談(tán)，以緩(huǎn)咊中東(dōng)(dong)跼(jú)勢(shì)。瓦悳富爾稱(chēng)，他(ta)正(zheng)努力促進(jìn)以色(se)列咊伊朗(lang)之間(jiān)的衝(chōng)(chong)突得到緩咊(he)。此前，伊(yi)朗已(yi)經(jīng)宣佈(bù)(bu)退齣(chū)(chu)與美國的覈問題談判。