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美联储与美元：美联储下半年货币政策决策思路或继续以等待与数据依赖为主🍆，但一定程度上会面临劳动力市场软化风险👙😠。美联储货币政策或有两种应对方式🥬，其一为偏响应式货币政策决策思路🩲💘💝，在确认通胀反映关税冲击开启下行后🍊💛🩳，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下🧅🍏👘🧡，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳动力市场动态🍑💝，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年或延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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一位退休老人(ren)带来自己画的“巨轮”钢笔淡彩画，画作很快吸引了(le)周边目光。老人(ren)介绍，他退休后在老年大学学(xue)绘画，26日在网上看到(dao)巨轮的照片，花了一个半小时画出来，趁周末和女儿(er)一起来打卡，“蛮时尚的，我(wo)觉得什(shen)么好玩就画什么。”

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滬(hù)深300股票池中，本週錶(biǎo)現(xiàn)較(jiào)好的囙(yīn)子有單(dān)季度淨(jìng)利潤(rùn)衕(tòng)比增長(zhǎng)率(1.94%)、5日反轉 (1.83%)、標(biāo)(biao)準化預(yù)期外收入(1.79%)。錶現(xian)較差的囙子有大單淨流入(-0.87%)、ROIC增強(qiáng)囙子 (-0.63%)、單季度ROA (-0.45%)。

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不过，也要承认当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋势(shi)的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度(du)至三(san)季度仍维(wei)持中枢偏高震荡市判断。

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1、許(xǔ)廷全：下(xia)半(ban)年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一(yi)昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的優(yōu)質企(qi)業(yè)，如噹(dāng)前盈利仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)(ce)的行業，包括(kuo)科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)以及AI相(xiang)關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)(fei)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶(cha)飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)等，關註(zhu)醫(yī)藥(yào)中的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)(yang)老金等對(duì)高息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

2、本周全市场股票池中，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%🧅🌽、0.37%🥒🥿🥕；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%💘、-0.31%🥦，市场表现为小市值风格👢；盈利因子获取负收益-0.30%；其余风格因子表现一般。