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目前来(lai)看(kan)，全球(qiu)贸易和关税冲突迎来新的时间节(jie)点，7月9日是83国“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未延期，部分国家税率或升至25%。从目前美(mei)国对关税的态度来看，推迟谈判时间或(huo)者延长“对等关税”暂缓期的(de)概率较大。今年4月初以来的贸易和(he)关税对市场的影(ying)响逐渐(jian)趋于缓(huan)和。伊朗以色列军事冲突(tu)趋于缓和，虽然有反复，但是整体(ti)来看对资本市场的影响进一步降低。A股面临的外部(bu)环(huan)境扰动降(jiang)低。

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整体看，1-4月工业企业盈利有所改善，但5、6月随着出口增速的收窄🤬🍎🥑，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利💛🤬🥥、库存周期🥻💗👝、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度😻💛🍇🩲，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域💞🍄👜🥭，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速🤍🍈🍏🥦，业绩有望改善🧡🍑😈💯；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🍓，中报盈利或有改善，如汽车🍄🥭、光伏💌🥔👚、自动化设备等😠💘👞🥬👿；3）消费服务领域👄💋🥬，受益于扩消费政策提振💋🍒💓🩰👜、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长👗🍓🍑🤬💋，其中饮料乳品、农副产品🌽、家电、家具、饰品🎒🍏、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属💖🥔、燃气🍅、电力😡🍉😈、农化制品💝🥑🧄😠、氟化工等领域需求稳健增长或回暖💖💛🥭，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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