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日前，教育(yu)部負(fù)責(zé)人在(zai)國(guó)務(wù)(wu)院新聞(wén)辦(bàn)的髮(fà)佈(bù)會(huì)上透露，今年我國“雙(shuāng)一流”高校本科擴(kuò)招。此前多所(suo)在京“雙一流”高校已經(jīng)“官宣”今年的擴招名(ming)額(é)，其(qi)中清華(huá)大學(xué)將(jiāng)擴招150人，北京大學增加150箇(gè)本科招生名額，中國人民(min)大(da)學擴招名額超100人(ren)，中(zhong)國辳(nóng)業(yè)大學擴招計(jì)劃(huà)更昰(shì)多達(dá)(da)500人(ren)。

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3🥦💌😻、投资者结构：港股机构投资者占比更高，外资占比更高，美国债务风险扰动👚，美元走弱🍋👜，外资寻求中国资产配置😻💓，港股较A股率先受益🤍👜🎒。截至2024Q4，A股投资者结构中散户占比66.7%，机构投资者占比1/3左右🍈👙👠🍉，其中外资占比5.8%。相比之下港股机构化程度更深，根据港交所披露的最新数据，2020年港股机构投资者占比（除做市商）达57%👜，其中海外机构投资者占比36%，海外个人投资者占比5%，外资占比超40%。高外资占比也导致港股相比A股更易受海外影响，历史上看AH溢价指数与美元走势高度相同，美元走弱时A股相对港股溢价下行，主因国际资本寻求中国资产配置🥬，港股相比A股制度更为开放和便捷🩱🤍🩲🍆，由于没有外汇管制，监管规则与国际接轨🧅💝🩰，外资进入港股市场更便利，因此在外资加速流入中国权益市场时，港股往往较A股更为受益💌。今年以来市场对美国债务风险担忧持续升温🍆，尤其在特朗普公布对等关税后美元资产遭受大幅抛售和价格下跌👡👝🍉，东稳西荡下外资加速流入中国市场😠🤍，港股凭借低估值👄、业绩改善、更开放的金融体制率先受益😈🧅。从个股层面来看，同时在A💖💛💯、H上市的企业，外资机构持股占比越高🥻🥿💞，AH股溢价率越低（图表13）。典型如家电行业中🍌，美的集团外资持股占比68%（由于无法获取准确数据🥒，这里以国际中介机构持股比例估算）😡🤬😠🥿🌽，AH股溢价率仅6%🍊🍌🤬，而海信家电外资持股比例偏低25%，AH股溢价率也更高达到18%。

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投资建议：本轮谈判释放的出口管制逐步缓和信号以及整体缓和氛围🥿🧅，为稀土产业、恒生科技板块及AI中游与出口链条带来了明显利好。然而，投资者仍应谨慎，切勿在情绪高点盲目追高。

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2、AI需求驱动800G/1.6T光模块放量，不(bu)同技术路径存在结构性机遇。AI硬件产(chan)业需求高(gao)景气，计算芯片有望加速放量的(de)背景下，我们认为AI芯片需求将驱动网络层面800G/1.6T光模块同(tong)步放量，我们测算(suan)得出在中性情景下2025年(nian)出货量分别为2，003/158万(wan)只(zhi)。其中800G光模块产业链已成熟，我们预计2026年需求将持续，1.6T光(guang)模块放量在即。光(guang)模块行业(ye)内硅(gui)光、LPO等迭代(dai)方向也蕴(yun)含着结构性机遇。