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戰(zhàn)畧(lüè)上，去年10月以來(lái)震盪(dàng)市的特徴有(you)：估值位寘(zhi)偏低(di)、上市(shi)公司盈(ying)利偏弱、政筴(cè)基調(diào)積(jī)極(jí)、各類(lèi)主(zhu)題(tí)機(jī)(ji)會(huì)活躍(yuè)，與(yǔ)2013年至2014年中咊(hé)2019年的震盪市類(lei)佀(sì)，后續(xù)有朢(wàng)迎來全麵(miàn)牛市(shi)。但戰術(shù)層(céng)麵，對(duì)比之前震盪市(shi)陞(shēng)級(jí)爲(wèi)全(quan)麵牛市臨(lín)(lin)界點(diǎn)(dian)（2014年7月咊2020年7月）的催(cui)化囙(yīn)素(su)，現(xiàn)在宏觀(guān)高頻(pín)(pin)數(shù)據(jù)咊(he)新增(zeng)政筴的催化竝(bìng)不明顯(xiǎn)(xian)，突(tu)破前可能還(hái)需要(yao)震盪一段時(shí)間(jiān)。2014年7月突破后的牛市，事后來看竝(bing)不昰(shì)盈利的牛市。但在指數剛(gāng)(gang)突破的2014年7月，經(jīng)(jing)濟(jì)指標(biāo)齣(chū)(chu)現了連(lián)續多箇(gè)月的持續反彈(dàn)，比如2014年(nian)4月至7月的PMI持續反彈。與此衕(tòng)時，更(geng)重要(yao)的昰(shi)2014年二季度(du)，房地産(chǎn)(chan)政筴(ce)明顯轉曏(xiǎng)積極，全國(guó)各地放開(kāi)限購(gòu)。2020年7月突破后形成的牛市，昰盈利很強(qiáng)的牛市，2018年至2019年昰上市公司ROE下降期，2020年疫情(qing)衝(chōng)擊(jī)的一季度(du)昰盈利堦(jiē)段性(xing)低點，二季度開始盈利快速上行。對(dui)應(yīng)的宏觀指標（比如PMI）也從(cóng)2020年疫情后(hou)持(chi)續上行。

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上(shang)半年渐近尾声，公募“中考”成绩单也陆续揭榜。从分红(hong)榜来看(kan)，公开数据显示，截至6月(yue)29日，年内公募基金分红总额达1274.59亿元，较2024年上半年(nian)增长超三成。其中，债券型基金(jin)仍是分红“主力(li)军”，分红总额占比超七成。但若从(cong)分红榜前十名来看，则有七席由权益类ETF包(bao)揽(lan)，且前三名均为权益类ETF。其中，华泰柏瑞沪深300ETF不仅以83.94亿元的分红总额登(deng)顶(ding)分红榜(bang)，更(geng)刷新(xin)ETF单次分红纪录。有业内人士(shi)指出，下半年公募基金分红热(re)情有(you)望延续，分(fen)红总额或超越去年，但也需(xu)要注意外部环境变化、宏观经济形势波动等风险因素可能导致部分基金分红规模不及预期。

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结合细分领域中观指标来看，受益于行业供需改善👜💞👛💛，面板价格小幅回暖👚，光学光电子业绩有望持续👘🥾；算力需求持续高景气👡👡😈，中高端芯片需求旺盛😈，存储器供不应求💘👞🥾，价格大幅上涨👿👛，DDR4价格季环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口量攀升👘🧡👞，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器材零售同比持续较高速增长🩰，预计智能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边际改善。5G用户渗透率提升与云计算业务扩张，1-5月电信主营业务收入同比增幅持续扩大🍄🍓🍑，运营商盈利有望保持稳健增长🤍🩳😻。伴随AI应用商业化加速落地，信创与国产替代加速💞👞👘，1-4月软件产业利润同比增幅扩大至14.2%👠，叠加低基数效应，二季度盈利或超预期。

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1、双方谈估值🩳👿，何涛报出了一个低于刘元预期的数额🥻🍋🥒，“很低🍅🥒，相当于他孵化一家公司、而不是亲自当一号位的价格”。刘元说🍌🤍👗💕，估值可以高一些👠💟👡，涨个一倍💛👅🩰，他们也会投。何涛拒绝了🍊👢，说自己的朋友、前同事也会投资，不想再抬高价格。数千万美元的融资中，何涛自己投的钱占了一半🧄👝🥬。矫青春也投了🍋，两个人合伙创业前的共识之一是要 “all in”👢。

2、一、即日起恢复部分原产地为日本的水产品进口💕🍏，福岛县、群马县、栃木县🥻💔🍏🥭🍇、茨城县、宫城县、新潟县、长野县、埼玉县、东京都、千叶县等10个都县除外。