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分化中的收(shou)敛：通胀回归A股较港股业绩占优，美联储降息预期影响港股表现。20年末至21年初核心资产行情进入白热化，尤(you)其港股表现更为(wei)强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后，核心资产泡沫破(po)灭，港股在(zai)美联储加息预期升温的背景(jing)下持续下跌，恒生指数21年全年下跌(die)-14%。A股则在(zai)新能源(yuan)和通胀推动的资源品行情下重启上行通道，万得全A全年上涨(zhang)9%，结构上电力设备领涨，此外有色金属、煤炭、化工、钢铁等周期资源品受(shou)通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至(zhi)149。由于行业属(shu)性导致通胀环境对(dui)A股业绩影响更大，21年PPI同比(bi)从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金(jin)融）净利润增速从(cong)20年3.4%大幅升至21年的25%，港(gang)股21年全(quan)年净(jing)利润(run)增速21%，通(tong)胀回归带来A股相较港股业绩的优(you)势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一。当前来看，关注通(tong)胀回归的节(jie)奏和幅度(du)，若价格水平快速回升(sheng)，A股业绩(ji)优势(shi)放大(da)，有望相对港股走(zou)强，但短期概率不大。此外，关(guan)注美(mei)联储降息预期，若降息时点持续(xu)延后(hou)，海外流(liu)动性趋紧对港股冲击更大，可能出现(xian)A股涨港股跌的分化收敛(lian)。

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