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⚑风格与(yu)行业配置思路：风格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏大(da)盘风格为主，成长价值或相对(dui)均衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流(liu)动性(xing)方(fang)面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成(cheng)修正，对短期(qi)市场或有(you)扰动。第(di)三，央行季度例会提到(dao)“用好用足存量政策，加力实(shi)施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的(de)表述变化(hua)。第四，市场交(jiao)易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场(chang)风险(xian)偏好(hao)整体回暖。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎(ying)来上市公司(si)业(ye)绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都(dou)是下一个阶(jie)段A股的重点布局方向。我们(men)参考工(gong)业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判(pan)断(duan)业(ye)绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估值、交易、周期(qi)阶段和赛道价值等多个(ge)维度，本期推荐(jian)关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工(gong)、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层(ceng)面，7月重点关注五(wu)大具备(bei)边际改善的赛道：固态电池(chi)、国产算(suan)力、非银(yin)金融、国防军工、创新药。

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对于下阶段货币政策的主要思路(lu)，2025年(nian)第二季度例会建议加大货(huo)币政策调(diao)控强度，提高货币政策(ce)调控前瞻性、针对(dui)性、有效性(xing)，根据国内外(wai)经济金融形势和金融市场运(yun)行情况，灵活把(ba)握政策(ce)实施的力度和节奏。

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从个股来看，本周受到机构关注程度最高的前5大个股依次为汇川技术（151家）、稳健医疗（144家）、京北方（79家）🩱🥾👗、中航成飞（66家）和藏格矿业（64家）🥔🍌👘。

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1、但到了20日，包括伊朗(lang)***共和国通讯社、塔斯尼姆通讯社和法尔斯通讯社在内的多家(jia)伊朗媒(mei)体纷纷报道，沙姆哈尼(ni)并(bing)未(wei)死亡，而是在袭击中“严重受伤并被送医治疗”，现伤情已趋(qu)于稳定。沙姆哈尼还发表了一封致哈梅内伊及(ji)全体伊朗(lang)人民的***，宣布自己“还活着，并(bing)随时准备牺牲自己”。

2、有记者问：近日🥕，美方官员称🍇😻🩲，正在加紧推进与有关经济体谈判，有望在7月9日“对等关税”90天暂停期结束前与部分国家达成贸易协议🥿💟🍓👜。对于未达成协议的国家🥻🍈，可能单方面设定关税税率。请问商务部对此有何评论🍒💌🥿？答：今年4月以来，美国对全球贸易伙伴加征所谓“对等关税”，这是典型的单边霸凌做法，严重冲击多边贸易体制，严重破坏正常国际贸易秩序👄💓🍏。对此💖🤬💛，中方一直坚决反对。实践证明🍅💗，只有坚定捍卫原则立场，才能真正维护自身合法权益。