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王东升作为京东方的创始人💞，曾带领京东方成为全球半导体显示领域的领军企业。如今🍏🎒🍈🍎，在退休后二次创业的他🥿💯💘，正试图通过奕斯伟集团打造一个全新的半导体产业帝国。左手 A 股的奕斯伟材料，右手港股的奕斯伟计算😈😻👚💋，王东升的IPO版图正在逐渐成型。你认为王东升能否续写半导体领域的传奇？欢迎下方留言讨论🥕💞。

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標(biāo)普 500 指數(shù)的 11 箇(gè)闆(bǎn)塊(kuài)中有 10 箇下跌，其中金螎(róng)闆(ban)塊領(lǐng)跌 ，下跌2.06%，其次昰(shì)信息技術(shù)(shu)闆塊，下跌1.5%。

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北美头部云厂商1Q25业(ye)绩多数超预期，资本(ben)开支维持或上修，打消市场此前部分担忧，AI基础设施投入持续性超(chao)预期；关税影响(xiang)有(you)限(xian)。我们从(cong)海外云厂商(shang)1Q25业绩会观察到，AI赋能云服务收入及利润(run)表现(xian)，AI应(ying)用商业价值有望释放。并且我们在(zai)前文中提到，云厂商资本开支均维持或上修，我们认为(wei)今年云厂(chang)商AI资本开支投入有望延续较高增速，AI基础设施需求持(chi)续性超出市(shi)场预期。关税方面，在当前(qian)关税政策下，由于海外通信板块厂商大多进行全球化布局(ju)，因此我们认为较大概率能够绕过关税较(jiao)高的生产地，需(xu)要(yao)承担的关税有限；且企业大多(duo)定价(jia)权较(jiao)强，能够将关税影响(xiang)通过提价(jia)等举措转(zhuan)移至下游客(ke)户，因此我们判断关税对海外通信板块利润(run)率影响有限，在AI投入持续的背景下，对需求影响亦有限。

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