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🏮行业(ye)配置层面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是(shi)低(di)位布局，善(shan)用(yong)赔率思维(wei)。短期高低(di)切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动(dong)以来，分(fen)别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显(xian)的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周期中。以月度(du)-季度维度的(de)轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌(die)幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外，后续建议关注半导体、电(dian)池(chi)（固态电池主题）、电网(wang)设备、工业金属(shu)、啤酒(jiu)等板块的轮动(dong)机会；而(er)另一(yi)方面，资金脉冲加速、股债息差性价比进(jin)一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤(ji)度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行(xing)业层面优(you)选光模块/PCB、国产(chan)算力链，以及近期明显涨价的(de)存储、小金属(shu)。

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我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间👅。近期A股向下力度弱🍇🍅💖，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素🍏😈。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂🥬🎒，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断🍉👡💋。

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結(jié)構(gòu)上，6月寬(kuān)基(ji)指數(shù)(shu)ETF以淨(jìng)贖(shú)迴(huí)爲(wèi)主，淨贖迴(hui)槼(guī)(gui)糢(mó)靠前的主(zhu)要爲滬(hù)深300、創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)咊(hé)科創(chuang)闆ETF，中(zhong)證(zheng)500及上證50ETF小幅淨申購(gòu)。

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1、美国一季度实际GDP年化季环比终值(zhi) -0.5%，预期 -0.2%，初值 -0.2%，降幅高于市场预期，叠(die)加美联储(chu)官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预(yu)期有所升温。往后去看，关税(shui)的影响在美国通胀和增长数(shu)据可能逐渐得到体现，在美国重要经济数据(ju)出炉前后，市场将修正对美联储9月的降(jiang)息预(yu)期，或增大美元指数、美债收益率的波动，从而构成对A股的阶段性扰(rao)动。但考虑到美国经济增长放缓趋势，下半年美联储重启降息概率仍较大。

2、“红军要帮助回夷谋解放”🌽💝🥕。四川省凉山州彝海结盟纪念馆里💟💗，一块木板记述着1935年5月时任中央红军先遣队司令员刘伯承与彝族首领小叶丹歃血为盟的佳话。