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这不仅仅发生(sheng)在石油市场。布里奇顿研究集团(tuan)（Bridgeton Research Group LLC）的数据显示，在上周二，欧(ou)洲天然气(qi)市场中，追随趋势的商品交易(yi)顾问（Commodity Trading Advisors）从 9% 的净多头(tou)转为 18% 的净空头。这些算法往往会加剧市场波动，让有实际敞口的交易员更难应对市场。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%💞👘👞🥿💟，长城军工7天6板后再涨7.58%。下跌方面，纳睿雷达👜、中国海防跌逾2%居前。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日💕🍊，6月重要政策约148个。具体来看💖🍒🍌🍒，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力💓，重点关注以旧换新💗💗🍓😡、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面👘🍋💟💘，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💋🥒，6月18日，在陆家嘴金融论坛上💕，央行😈，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💝🩳🥦👅，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布🤬👞👙。

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海外供应端，上半年整体供应是不及预期的🩰🧡🥕👢，一方面受到天气因素影响，另一方面海外新增产能项目进度整体偏慢🍈，1-5月进口量仍同比降2657.2万吨👝💗🥝。下半年随着季节性影响因素减少和新增项目的投产增产，全球发运量继续增加，全年供应端呈现前低后高的态势，其中四大矿山以稳产为主，主要关注vale的产量增量👙👜，预计下半年四大矿山同比增加1300万吨。若矿价下跌，中小矿山发运情况将增加不确定性。目前新增产能项目的投产进度存在不确定性，预计今年整体实际增量有限，更多增量在明年体现，关注铁桥项目、Onslow项目💖🧄，以及安米利比里亚项目的增产进展👝。预计下半年到港量🍉🍏💛💘🍓、进口量较上半年将有明显增加👄💗👞，以弥补之前的减量，下半年预计产量有所回升👘，同比增加1000万吨🥦🍋。因为去年下半年产量较低🥥💝，预计今年全年国产矿产量同比下降100万吨。

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1、該(gāi)灋(fǎ)案涵蓋(gài)了特朗普的大部分(fen)經(jīng)濟(jì)議(yì)程(cheng)。除了延長(zhǎng) 2017 年(nian)的稅(shuì)(shui)收(shou)減(jiǎn)(jian)免外，牠(tā)還(hái)將(jiāng)對(duì)包括醫(yī)(yi)療(liáo)補(bǔ)(bu)助(zhu)計(jì)劃(huà)咊(hé)補充營(yíng)養(yǎng)援助計劃（即食品券）在內(nèi)的社會(huì)保障網(wǎng)計劃進(jìn)行多(duo)項(xiàng)支(zhi)齣(chū)削減。

2、相比2014年底和2019年初，当前市(shi)场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果(guo)美联储在7月(yue)意外降息，并且(qie)中国央行同(tong)步宽松，可能成为引燃市场情绪的一(yi)个催化。从板块轮动来看，活跃资金或正(zheng)从医药和消费(fei)切向科技和金融(rong)，红利也开始滞涨(zhang)。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题(ti)，指数型机会可能还需要(yao)等三季度末(mo)到四季度。近期，YU7大热、欧(ou)洲延缓停售油车，标志着(zhe)产品力正替代产品形式，推(tui)动全球电气化进程全面加速东移，下(xia)一个阶段的行(xing)情逻辑可能是(shi)电(dian)气(qi)化领(ling)域(yu)全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智能化领域(yu)的追(zhui)赶(gan)。三季度A股科技企(qi)业IPO重启(qi)，科技领域产品(pin)催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行(xing)情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。