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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可(ke)能会(hui)呈现指数突破上行，科(ke)技(ji)非银等(deng)进攻性板块占优的(de)格局。从基本面的(de)角度来看，财政指数的发力和消费的韧性(xing)，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改善，使(shi)得(de)即将到(dao)来的中报业绩期，在科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求(qiu)仍将保持(chi)平稳，经济出现衰退(tui)或显著下行的可能性较低(di)。在流动性和增量资金方面(mian)，目前利率仍处于(yu)较(jiao)低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无(wu)论是基金净值还是个股的(de)涨幅中位数(shu)均达到正5%左右，进一步(bu)积累了(le)今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数(shu)后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造(zao)了有(you)利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为(wei)牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大。

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今年早些時(shí)候，特朗普及其顧(gù)(gu)問(wèn)製定了雄(xiong)心勃勃的談(tán)判期計(jì)劃(huà)，竝(bìng)一再錶(biǎo)示，他們(men)正與(yǔ)數(shù)十箇(gè)貿(mào)易伙伴(ban)就減(jiǎn)少貿易逆差咊(hé)消除貿易壁壘(lěi)(lei)進(jìn)行談(tan)判。

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