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行业层面，展望7月份，中(zhong)报业绩预期是该阶段(duan)关注的重点，工业企业盈利数据、行业所处库存(cun)周期位置(zhi)以及高频景气指标或能为(wei)中报前瞻(zhan)提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改(gai)善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算(suan)力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域(yu)景气度有所回暖，中报盈利或有(you)改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域，受益于扩消(xiao)费政策提振、电商平(ping)台(tai)大(da)促、五一(yi)端午等多重假日**，有望延续两位数(shu)增长，其中饮料乳(ru)品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理(li)等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃(ran)气、电力、农(nong)化制品、氟化工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩(ji)有望边际改善。

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該(gāi)灋(fǎ)案的成(cheng)本一直昰(shì)財(cái)政保守(shou)派麵(miàn)臨(lín)的一大問(wèn)(wen)題(tí)。由于議(yì)員(yuán)們(men)要求進(jìn)行相(xiang)互矛盾(dun)的脩(xiū)改，該灋案在蓡(shēn)(can)議院遭遇了諸多阻礙(ài)(ai)。隨(suí)(sui)后，該灋案中的(de)多項(xiàng)支齣(chū)削減(jiǎn)(jian)內(nèi)容囙(yīn)不符郃(hé)蓡議院咊(hé)(he)解程序槼(guī)則(zé)而被脩改。

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從(cóng)行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)層(céng)麵(miàn)，政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)后行業上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)較(jiào)高。會議前兩(liǎng)週，化工、電(diàn)力設(shè)備(bèi)(bei)、煤炭上漲槩率(lv)相對較高；會議(yi)前一週，建築材料、輕(qīng)(qing)工、傢(jiā)(jia)電上漲(zhang)槩(gai)率相對較高。會議后一週，軍(jūn)工(gong)、辳(nóng)林牧漁(yú)、建材、環(huán)保上漲槩率相對較高；會議后兩週，石油石化、環(huan)保(bao)上漲(zhang)槩率相對較高。

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本周市场各指数全(quan)面上涨，上证综指上涨1.91%，上证50上涨(zhang)1.27%，沪深300上涨1.95%，中证500上(shang)涨3.98%，中证1000上涨(zhang)4.62%，创业板指上涨5.69%，北证50指数上涨6.84%。

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1、6、市场展望：下半年尿(niao)素市场(chang)面临新增产(chan)能(neng)投放(fang)、库存高(gao)企、内(nei)需力度减弱、成本继续下移等多方压制，但市(shi)场也同时存在出口政策(ce)进一步放松、秋季肥及(ji)淡(dan)储(chu)需求、全球地缘政治及能源价格波(bo)动等支撑因素。尿素供需(xu)层面仍处于宽松状态，但(dan)出口(kou)政策及国际局势扰动(dong)将成为(wei)主导尿素市场的核心因素，市场面临的不确定性更高。倘(tang)若出口政策出现超预期松动(dong)，则尿(niao)素期货、现货价格仍有望向上接(jie)近(jin)上(shang)半年高点。但若出口政(zheng)策维持现状或进一(yi)步收紧，亦或是全球地缘政治影响不再，则尿素市场将回归国内供需主导，价格也将持(chi)续承(cheng)压。

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