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行业表现方面🤬💓🤍，我们在6月月报的推荐中提到“此外综合渗透率🩲、供需约束等角度，重点推荐关注谷子经济、医美🧡、量贩零食💘🍌💋🍅、智能家居家电等领域👄。综合以上🍑🥑，行业配置方面重点围绕传统产能出清、新消费崛起、以及行业景气度较高的领域布局，行业推荐重点关注：汽车、有色金属、国防军工🩲🥾🩲、商贸零售🥿🧄🩳🥥、美容护理、化学制药等”

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背后原因来看🍋🥕🍓，7月是中报业绩预告披露高峰期💌🥭💓，市场对业绩关注度短期明显提升，在此情况下，市场会更加聚焦业绩改善方向。最近十年🍑，在7月1日-7月15日的中报业绩预告披露期😡😻，大盘成长风格跑赢万得全A的概率最高为70%。

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首先从估值角度看，尽管已积累一定涨幅，中证银行指数市净率PB仅有0.73倍🧄🍋💕🍑，A股42只银行股除招商银行💋、成都银行外，其余均仍处于破净状态🍍👅👞，在各行业中估值优势和性价比依旧凸显。

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福可喜玛也为其带来不(bu)菲收益。财务数据显示，福可(ke)喜玛2023年营收为8317.69万元(yuan)，净利润为1822.46万元；2024年前三季度营收为22034.81万元，净利润为6523.06万(wan)元。

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1、陈健玮(wei)：下半(ban)年港股走势或呈现“震(zhen)荡(dang)上行+结构分(fen)化(hua)”格局。核心驱(qu)动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展(zhan)、科技创新与内需提(ti)振，叠加稳(wen)增长政策加码，有望推动(dong)港股基本面修复(fu)；全(quan)年南向(xiang)资金净流(liu)入或突破万亿元(yuan)规模，持续改善港(gang)股(gu)流动性(xing)。同时，海外区域性(xing)资金对港股关注度上升，若(ruo)基本面(mian)持(chi)续(xu)改善，外资配(pei)置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😻💯，6月重要政策约148个。具体来看，1）总量政策方面💗💔🧡🩰，促消费相关政策延续发力🍊🍒💘😻；2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💔🩳🥭，6月18日💓🤍💯👠，在陆家嘴金融论坛上👢🧡🍎，央行💘🍎，证监会🍌👝🍇，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面💞🍅💓，6月围绕新质生产力，数字经济，整治内卷等政策持续发布。