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1、行(xing)业(ye)层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处(chu)库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有(you)望延续(xu)较高增速或改善的领域(yu)主要(yao)集中在：1）       TMT领域(yu)，半导体、光学光电子(zi)、消费电子、运营商、软件等领(ling)域受益于消费类景(jing)气边际回暖(nuan)，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产(chan)替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所(suo)回(hui)暖，中报(bao)盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务(wu)领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续两(liang)位数增(zeng)长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领(ling)域盈利有望(wang)持续改善(shan)；此(ci)外贵金(jin)属、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求(qiu)稳健增长(zhang)或回暖，叠加供(gong)给刚性或受限，中报业绩有望边(bian)际改善(shan)。

2、⚑ 流动性与资(zi)金供需：7月增量资金或有望(wang)温和净流入，融(rong)资资金有望延续净流入(ru)。6月央行主动呵护流(liu)动性意愿较强，资金面整体(ti)宽松，7月(yue)资金面有望维持宽松。美国一季度(du)GDP降(jiang)幅高于市场预期，叠(die)加美联储官员戴利释放鸽派信(xin)号，市场对美联(lian)储7月(yue)降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规模继(ji)续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净(jing)赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金(jin)净流入规模扩大。资金需求(qiu)端，重要股(gu)东净减(jian)持规模扩大；IPO发行(xing)规模小幅回落，再融(rong)资(zi)规模持平前期(qi)，资金需求规(gui)模低位稳定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结(jie)构上融(rong)资资金有望延续净(jing)流(liu)入。