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进入 2025 年下半(ban)年，伴随关税影响渐显，各国央行相应根(gen)据经济和通胀(zhang)走势保持货币政策(ce)的灵活性，货币政策趋于相(xiang)机抉择，关(guan)税对各国汇(hui)率的影响程度或进(jin)一步降低，汇(hui)率市场或重回基本面定(ding)价。

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进入7月后💖👅👜💗🍌，综合业绩披露期效应、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度💓，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍄🥬🧄。具体来说，第一，从历史来看🍆🍌，近十年7月市场风格相对均衡🥬，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🤍🩲🍉，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🍅🥝，加力实施增量政策”🧡，关注7月政治局会议的表述变化。第四🥻，市场交易和增量资金层面🎒💯🤍，近期在以伊冲突缓和后😈🍌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍅🥔💞，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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车品觉此前在内地工作、生活超过10年，曾就职于阿里云、eBay等公司。2016年💝🥥💖，他回到香港👜🩰，“和杭州到香港🩰👗，转变太大了。内地早几年已经在发展大数据🥑、人工智能🍉🍈、云端🌽，而香港数字经济连影子都没有。企业很需要创科人才，而单拎AI来看，人才就更难求了🤬。”

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整体看，1-4月工业企业(ye)盈利有所改善，但5、6月随着出(chu)口增速的收窄，盈(ying)利(li)预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增(zeng)速、二季度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有望延(yan)续较(jiao)高增(zeng)速(su)或的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运(yun)营商、软件等领(ling)域受益于消费类景气边际(ji)回(hui)暖，算力租赁订单持续落地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善(shan)；2）中游制造(zao)领(ling)域，部分领域景气度有所回暖，中(zhong)报盈利或有改善(shan)，如(ru)汽车(che)、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务(wu)领域，受益(yi)于(yu)扩消费政策提振、电商平台(tai)大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电(dian)力(li)、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改善。

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1、周思聪：上半年港股市场表现亮眼，主要是中国科技资产价值重估、南向资金大量流入，以及港股长期处于估值洼地等因素共振，同时🥾👛，国内政策的支持也增强了市场信心😻👜，尽管受关税风波影响出现波动👞，但整体呈现出较强的韧性和上涨态势。

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