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4 月以来的反弹行情中市场轮(lun)动混(hun)乱且缺乏主线，核心因宏观因(yin)素扰动市(shi)场预期：1）关税冲击下中美(mei)摩擦存(cun)在进一(yi)步升(sheng)级可能，致使市场(chang)风险偏好受挫(cuo)；2）关税影响下国内经济承压，企业盈(ying)利复苏节(jie)奏趋缓；3）地缘局势升温加剧市(shi)场不确定性(xing)；4）区别于(yu)第一轮(lun)科技重估(gu)逻辑，当前缺乏能催化行情展开的新叙(xu)事(shi)。在(zai)这(zhe)些因素(su)的(de)扰动下，市场预期偏弱，沪指超跌反(fan)弹(dan)后(hou)仅围(wei)绕关税(shui)冲击前位置窄幅震荡，难以实(shi)现实质性突破；同时增量资金匮乏，一个直观的体现是融资余额未随指数修复至关税冲击前的(de)水平。因此(ci)，当前(qian)市场处于存量博弈(yi)的状态，表现相对无序。而从短期(qi)来看，“电风扇”式的主题轮动仍将持续。

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