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我们在刚刚发布的中期策略观点中提到， A股的表现存在5年周期规律。每五年周期的上行周期中，时间从2.5~3年不等。每一轮上行周期可以大致分为三个阶段🍈。当然阶段的划分有一定主观性，我们对于过去每五年的周期的上行周期如下图所示。

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从目前基本面的趋(qu)势来看，基(ji)本维(wei)持较为稳定的(de)状态(tai)，依然呈现**开支托底经济、消(xiao)费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需(xu)求(qiu)增速进一步反弹(dan)，预计半年报业绩(ji)同比增速仍为正增长。即(ji)将到来的(de)业绩(ji)披露窗口(kou)期对A股整体影响偏正面。但边际来看，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政(zheng)治局会议定调新的稳定(ding)需求的措施。近期国内投资链大(da)宗商品有企(qi)稳(wen)回升的态势，可能反应了这种预期。

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行業(yè)方麵(miàn)(mian)，金螎(róng)股的行情還(hái)沒(méi)(mei)有(you)結(jié)束，短期重點(diǎn)在新技術(shù)趨(qū)勢(shì)/新(xin)消費(fèi)動(dòng)曏(xiǎng)等成長(zhǎng)闆(bǎn)塊(kuài)。貼(tiē)現(xiàn)率下降，具有長期邏(luó)輯(jí)的公司更易(yi)凝聚共識(shí)以及具(ju)有投資機(jī)會(huì)，而不具備(bèi)長期(qi)邏輯的公司則(zé)鮮(xiān)有機會。

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港股：港股三大指数集体下跌，本周指数(shu)先(xian)扬后抑，恒(heng)生指数重回24000点上方。截止收盘(pan)，恒生指(zhi)数跌0.17%，国企指数(shu)、恒生科技指数分别(bie)下跌0.47%及0.07%。盘面上，大型科技股涨跌各异，YU7订单超预期，小米强势(shi)收涨3.6%盘中曾(ceng)刷新上市新(xin)高价，快手涨1.7%，京东勉强飘红，百度跌(die)超2%，美团、阿里巴(ba)巴(ba)微(wei)幅下跌；特朗(lang)普称与中国签了贸易协议，卢特尼克(ke)称(cheng)跟稀土相关，稀土概念股、铜业股、黄金股等有色(se)金属全天表现(xian)活(huo)跃，江(jiang)西铜业(ye)大涨近(jin)8%，天(tian)齐锂业(ye)、洛(luo)阳钼业(ye)涨超6%，紫金矿业盘中创(chuang)历史新高；分析指行(xing)业在政策支持、技术创新等多方面(mian)迎(ying)来利好，互联网医疗股拉升，平安好医生领涨；新(xin)消费概(gai)念(nian)股、机器人(ren)概念(nian)股、军工股、煤炭股多数上涨。

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1、6月27日晚，国内(nei)光(guang)芯片龙头仕佳光子发布公告(gao)称，正在筹划通过发行股份及支(zhi)付现(xian)金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股(gu)权(quan)，同时拟募集配套资金(jin)。公司股票将于2025年(nian)6月30日（星期一）开市(shi)起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶(jie)段，福可喜玛的估(gu)值尚未最终确(que)定，本次交易(yi)预计(ji)构成关联(lian)交易，但不会导致公(gong)司实(shi)际控制人发生(sheng)变更。

2、本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上涨6.84%、领涨主要宽基指数。交易情绪方面，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升👿🌽🥑，量能指标转入积极区间💛🥥，截至周五（2025.06.27，下同）👡👛🍇🥒，量能择时指标仅北证50维持谨慎观点🥕🍅，其它主要宽基指数转为看多信号🍒😈👚🩲。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面🥥💔😡👚，ETF资金出现止盈😡🍓，股票型ETF资金整体呈现净流出🍉💔🥒，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向🥾。