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关注汽车(che)行业(ye)“反内卷”语境下零部件(jian)行情的持续(xu)性。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一(yi)缩短到60天(tian)以内(nei)，有助于缓(huan)解(jie)车企“内卷”。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均(jun)有回暖，但(dan)竞争格局(ju)出现了较大分歧。分细(xi)分(fen)领域来看，电动乘(cheng)用车过去三年(nian)间ROE的修(xiu)复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和(he)中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度(du)持(chi)续下滑、竞(jing)争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的(de)资本开(kai)支(zhi)/折旧摊(tan)销一度收缩，而零部件板块的开支持(chi)续上(shang)行，供需格局进一步变差。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于(yu)缓解汽(qi)车产业链上下游格局的利润分配和供需压(ya)力，意味着积极信号，板块一度反弹，后续则要观察下半(ban)年汽(qi)车行业“反内卷”的举措落地，预计会逐(zhu)步延续回(hui)暖态势。

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6月14日，数据宝推出了一份《下周(zhou)再战3400点？》的小调查。从仓位动向来看，27%的受访者本周进行了“加仓”；20%的(de)受访者进行了“减仓”；9%的受访者(zhe)选择了“清仓”操作；其余45%持仓不动(dong)。

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受(shou)中美伦(lun)敦谈判相关信息扰动，周(zhou)中A股盘中波动显著。6月10日，A股盘中出现(xian)明显波动，中美伦敦谈(tan)判(pan)的两则(ze)消息(xi)或对市场情绪产生较大影响。一是中美代表(biao)团合影中未出现公安系统相关人员(yuan)，这意味本次谈判不涉及芬太尼税和降关税相关议题，更多聚焦其他经贸合作领域。尽管(guan)这(zhe)一情(qing)况与我们一直以(yi)来的预期(qi)基本相符，但市场一度对“降关税”抱有预期。二(er)是权威媒(mei)体“玉渊谭天”发表文(wen)章对美国商务部长(zhang)卢特尼克近日表态公开批评，引发了市场(chang)对中美谈判(pan)受(shou)阻的担忧(you)。这两则消息对市场情绪产生了较大影响，成为(wei)当日(ri)股市波动的核心催化剂。

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2、有业内人士认为，目前白酒消费已进入淡季🧄🍓，各类产品价格出现波动是正常的🍑😡，茅台酒自然也不例外🍍😈。本轮关于茅台酒价格的讨论😠💝，系从端午节前一直延续到现在，热度之所以未减👄，这也是当前白酒行业周期下，龙头企业动态受到“放大”的常见情况🤬😈。