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付倍佳：上半年，港股市场第一轮行情以恒生科技为代表的新经济产业趋势驱动为主，第二轮行情以低估值央国企的A/H溢价快速收敛为主。当前，港股PB👅、PE估值分位刚好回到过去10年均值🧄，风险溢价随弱美元回摆💖，难言泡沫化。

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中游制(zhi)造业整体利润在一季度有明显修(xiu)复(fu)，二季度以来，由于出(chu)口驱动减弱，生产端增速(su)放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增速可能阶段性放(fang)缓，但仍有部(bu)分领域业绩有望改善。

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🏮行业配置层(ceng)面，相较于趋势跟随(sui)，更(geng)优的策略是低位(wei)布(bu)局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市(shi)场重要线(xian)索：自25/1/13春(chun)季行(xing)情启动以来，分别以(yi)25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较(jiao)明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮(lun)动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现(xian)仍相对靠后、而近一月以(yi)来盈利(li)预期边际调升或具备(bei)后续催化的板块(kuai)】具(ju)备关(guan)注价值，除(chu)我们自5月以来持续强调(diao)的(de)军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半(ban)导体、电池（固态电池主题）、电网设备、工(gong)业金属、啤酒等(deng)板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速(su)、股(gu)债息差性价比进一步降低后，也需警惕银(yin)行板块的(de)短期波动风(feng)险(xian)。胜率方向，结(jie)合估值、拥挤度(du)位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期(qi)明显涨价的存储、小金属。

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6月股票市场可(ke)跟踪资金(jin)净流入，各类增量(liang)资金相对均衡。资(zi)金供给端，新发(fa)偏(pian)股(gu)基金规模继续扩大；市场震荡(dang)上行，ETF净赎回规模收(shou)窄；市场(chang)风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股(gu)东净(jing)减持规模扩大；IPO发行规模小幅(fu)回落(luo)，再融资规模持平前期，资金需求规模(mo)低位稳定。6月主力增量资金方面，各(ge)类(lei)增量资金相对均衡。

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1、公司于2025年6月28日收到秦皇岛市国资委(wei)《关于计划减持秦皇岛港(gang)股份有限公(gong)司股份的告知函》。因自身发展需要，秦皇岛市国(guo)资委拟通过大宗交易方式减(jian)持其所持有(you)公司(si)股份(fen)不超过1.12亿(yi)股(gu)，即不超过(guo)公司总股本的2.00%，减(jian)持期间为本公(gong)告披露之日起15个交(jiao)易日后的3个月内。

2、周思聪：全球经济增速将对港股市场产生重要影响，货币政策的松紧(jin)程度和财政政策的力度将直接影(ying)响市场的流动(dong)性和企业的融(rong)资环境，不同行业的(de)发展趋势将影响相关板块的(de)表现。