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2025-06-28 14:06:40 作者：白洋花海、你回眸一笑。

行业配置：维持哑铃配置思路，红(hong)利底仓+小盘成长。红利方面，在通(tong)胀尚未回归(gui)，价格低位(wei)运行的背景下，前(qian)端的收入和(he)利润难以保证，但自(zi)由现金流充沛的企业(ye)，既可以延续其(qi)分红表(biao)现，也可以通过(guo)自由(you)现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳(wen)定视角下，关注盈利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久期价值和改革红利推(tui)升估值弹性的港口、公路(lu)；补贴(tie)政策推动下，兼具(ju)高股息(xi)+内销经营基本(ben)面延续改(gai)善(shan)的白电龙头。②改(gai)善(shan)视(shi)角(jiao)下，关注受去库存(cun)和需求复苏支撑的工(gong)业金属；预期走出(chu)底部，高分红(hong)保障+经营稳健的白酒。③进(jin)攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现(xian)金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除(chu)股权融资和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行优化两项支持资本(ben)市场的货币政策工具、支持中(zhong)央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限(xian)制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或(huo)表现出更大的优势。行业关注自主可控，包括电子（算力、半导(dao)体设备(bei)、芯片）、信息化（数(shu)据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通(tong)信）。

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