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7月增量资金或有(you)望温和(he)净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动(dong)性意愿较强，资金面整体宽松，7月资(zi)金面有望维持宽松。美国(guo)一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对(dui)美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模(mo)继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回(hui)规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资(zi)金净流入规模扩大。资金需(xu)求(qiu)端，重要股东净减持规模扩大；IPO发(fa)行规模(mo)小幅回落，再(zai)融资(zi)规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳(wen)定(ding)。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有(you)望继续温和净流入，结构上融资资金有望延续净流入。

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主要(yao)观点(dian)：2025 年上半年宏(hong)观出(chu)现反复，一(yi)季度宏(hong)观预期偏正面，4 月份随着美国(guo)对(dui)等关(guan)税的影响市场宏观情绪(xu)有所回(hui)落，美联储主席鲍(bao)威尔降(jiang)息措辞也(ye)逐渐转向谨慎，国(guo)内政策(ce)面以稳为主，经济数据短期呈现韧性，但也(ye)需要动态关注后续出口回落(luo)的风险。供需基本面来看，铜(tong)矿上半年维持偏紧(jin)格局，铜矿加工费创近几年来(lai)新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜(tong)抢(qiang)跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧，需求端上(shang)半年(nian)总体呈现(xian)高景气度(du)，但后续出口回落的风险不(bu)容忽视。预(yu)计 2025 下(xia)半年铜价高(gao)位(wei)震荡为主，伦铜波动区间(jian)在 9000-10000 美(mei)元 / 吨，沪铜主力合(he)约波动(dong)区间在 74000-83000 元 / 吨。

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