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► 私人信用持续收(shou)缩(suo)+政策“有(you)所保(bao)留”，使(shi)得(de)整体(ti)信(xin)用(yong)周期难以(yi)大幅扩张，导致市场底部有支撑，但上行空间也受限。当前中国信用周期的核心困境在于，回报与成本倒挂(gua)的情况(kuang)下，私人(ren)部门的信用收缩仍在延续。背后的原因，并非是钱不够(gou)多或利率的绝对水平不够低，而是(shi)在相对差距上居民和企业感受的回报预期低于成本，即私人部门面临的融资成本与回报(bao)依然倒挂，抑制了私人部门主动加(jia)杠杆的(de)意愿。解决之道，相比单纯降(jiang)低成本（利率已经很低且流动(dong)性十(shi)分(fen)充(chong)裕），更有效手段是提高回报预期，这需靠外力干预（财政逆(ni)周期调节）或新增长点（AI科技与新消费）的出现。从这(zhe)个框架出发，不难(nan)理解去年9月底以来市场(chang)表现的脉络：一方(fang)面，市场之所以能企稳反弹且底部不断抬升(sheng)，是因为上(shang)述两个层面积极变(bian)化：924后(hou)财政发力对冲(chong)了私人部门持续的信用收缩，以及春(chun)节后AI突破带来新的投资方向。但另一(yi)方面，市场之所以屡次冲(chong)高回落，是因(yin)为预期(qi)每次过(guo)度亢奋且政策“有(you)所(suo)保留”，使得信用周期没有(you)彻底走出(chu)收缩。

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