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当前，A股市场尚未形成明确主线👙🩳，新消费因兼具成长性与确定性成为资金共识方向👢🍎🍎💟。从行业分布看🥦🍑，港股新消费覆盖潮玩💘🍏🍎👗、国潮美妆等A股相对稀缺的板块🍍，构建起填补市场空白的新兴消费生态🥒👄🧅🥦；A股新消费则在IP经济、古法金饰等领域持续走强💟，形成结构性行情🥝🍒💓💛。这种“自下而上挖掘+资金共识强化”的特征🍈💛💛，使得新消费在当前市场环境下或具备较强的配置价值👿😠💝。

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周一日韩股市高开，日经225指数因普遍上涨高开0.6%，报38056.86点👿🩲🍉。韩国KOSPI指数开盘上涨0.3%🩰，至2903.50点。

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4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策💝🍓💋🥝，A股市场对于“新政”出台有一定期待🥾🍇🍆🩲。2025陆家嘴论坛将于6月18日至19日召开🌽🥾🍍，主题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长🍑、国家金融监管总局、证监会、国家外汇局局长将出席本次论坛🍉🥑，论坛期间中央金融管理部门将发布若干重大金融政策🍉。2008年以来🧡😻👗，陆家嘴论坛已成功举办15届，成为了金融监管发布重大政策、释放重要信号的平台。本届论坛关注前沿热点，安排了8场全体大会，包括：金融开放合作与高质量发展、增强全球货币政策的协调性😡🍅💋、推动资本市场持续稳健发展👘🥻💟💛、人工智能赋能金融改革创新：机遇和挑战等🍌👗🧡👡，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

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喫(chī)喝(he)闆(bǎn)塊(kuài)近期(qi)持續(xù)迴(huí)調(diào)，但(dan)于噹(dāng)前位寘或不必過(guò)度悲觀(guān)。食品ETF（515710）基金經(jīng)理(li)蔣(jiǎng)儁(jùn)陽(yáng)錶(biǎo)示，一方麵(miàn)，內(nèi)需對(duì)于經濟(jì)拉動(dòng)的重(zhong)要性顯(xiǎn)著提高，促消費(fèi)、擴(kuò)內需相(xiang)關(guān)政筴(cè)持續(xu)推齣(chū)(chu)，行業(yè)(ye)復(fù)(fu)囌(sū)前景值得(de)期待。雖(suī)然政(zheng)筴傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)傳(chuán)導(dǎo)需要時(shí)間(jiān)，消費場(chǎng)景受限導緻行業短期仍(reng)然(ran)承壓(yā)，但最悲觀(guan)的時(shi)刻或(huo)已過去，闆塊中長(zhǎng)期配寘機(jī)會(huì)逐步到來(lái)(lai)。另一方麵，經(jing)過前期的(de)調整，食品飲(yǐn)料(liao)行業估值已處(chù)于近十年較(jiào)低位寘(zhi)，疊(dié)加行業龍(lóng)頭(tóu)公司相對較穩(wěn)健的盈利能力，資金對行業的(de)中長期配寘偏好或逐步提陞(shēng)(sheng)。

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1、2025年上半年(nian)，虽然政策不确定性(xing)有明显升高，但全(quan)球经济整体平稳运行，除美联储外的(de)其他主要央行持续(xu)降息(xi)。我们认为下半年(nian)，美(mei)国和非美(mei)地区的经济动能将走向收敛，主要(yao)受美国经济放(fang)缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍(reng)有修复空间具备一定优势，但下半年的修复幅度面临高政策不确(que)定性以及(ji)上半年出口和增长前置的制约。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的(de)机会，对欧洲(zhou)市场(chang)保持相对乐(le)观，提升新兴市场的(de)权重(zhong)。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置。行(xing)业层面展望下(xia)半年，自下而上我们分析师对所覆(fu)盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软(ruan)件、广告>电子(zi)>内容），工业（电力设备>自动化(hua)），金融，我们对消费以(yi)及偏消(xiao)费的制(zhi)造业（家电、汽车）、大宗原材料保持谨慎。

2、赴港上市募资5亿美元(yuan)，表面是补充运(yun)营(ying)资金的(de)财务操作，实质是石头科技在全球棋局中的战略重构：一方面，港股国(guo)际(ji)化资本平台能更好匹配企业53.5%的海外营收结构，为应对关(guan)税的越南产能扩张、本土化研发提供弹药；另一方面，在机构投资者撤(che)离、创始人套(tao)现的信任危机下，新融资渠道可避免65亿现金储备在价格战与技术投入(ru)中被(bei)快速消耗。