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【主题·风向(xiang)】火山引擎原动力大会启动，大(da)模型与AI Agent加速(su)升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前(qian)沿(yan)领域，深入探讨 AI 技术产(chan)业化路径。大会期间，火(huo)山引擎发布了豆包大模型1.6、视(shi)频生成模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型(xing)，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了(le)升级。在模型(xing)性能提升上，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同(tong)时显著降低(di)成本；视频生成模型(xing)Seedance 1.0 pro在(zai)相关国际榜单(dan)中成绩领先，且具备突出的价格优势。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎(qing)MCP服务等一系列产品，全力助推(tui)Agent开发与应(ying)用，其 AI 云原生(sheng)全栈服务在基础设施、数据处理(li)、安全防护等(deng)多个关键环(huan)节实(shi)现了迭代更新。

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综合伊朗迈赫尔通讯社和《德黑兰时报》15日报道👜👞，伊朗外长阿拉格齐当天重申，以色列对伊朗核设施的袭击已经“越过红线”🍑💕👜，伊朗对以色列的回击是“合法自卫”。他表示，如果以色列的侵略停止，伊朗的反击自然也将停止。

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何杰表示，深圳已创新推出“腾飞贷”“科技初创通”等科技金融产品，且国家金融监(jian)管部门已开放(fang)股份制银行设(she)立金融资产投(tou)资公司（AIC），通过AIC基金等形式，可与(yu)商业银(yin)行形成更大规模、更大范围(wei)的“投(tou)贷联动(dong)”，为初创型科技企业注入更多(duo)“金融活水”，后续还可(ke)推动监管部(bu)门降低AIC直投的风险的权重计算，并争取把其他类(lei)型的银(yin)行也纳入试点(dian)范围。

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1、行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长🥔。红利方面👙💖😻🥻🥔，在通胀尚未回归🥔🥝🥝，价格低位运行的背景下🍎，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业😠🧄🍉🩲，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🤬；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口👠👚🩳、公路💘💞；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👡😠，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍅🍉🥑；预期走出底部，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期👅🌽💞🧡，自由现金流释放加速的电信运营商🎒👚。小盘成长方面👠👅，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强👘💔😈，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强🎒👛🥻，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%💯，下同）和科创板（20%）😠👙🍌，相比主板（10%）或表现出更大的优势🥒🥿。行业关注自主可控🧄🍋😠🥾，包括电子（算力、半导体设备💗🍆、芯片）、信息化（数据库、操作系统）🍉🥭、能源化工（新疆煤化工+新材料）👗👡、通信（算力服务+卫星通信）。

2、对特斯拉而言，推出(chu)公(gong)司的(de)机器人出租车服务可能是(shi)一个关键时(shi)刻(ke)，该公司正指望人工(gong)智(zhi)能（AI）和自动驾驶汽车成为未来的交通技(ji)术。分析师们得出结论，特(te)斯拉在这一新兴技术领域处于领先市场的有利地位，高盛（Goldman Sachs）写(xie)道，这家电动汽车制造商通过其人工智能开发来训练自动驾驶的能力，以及快速扩大该技(ji)术生产规模的能力(li)，可能使其(qi)在竞争中占据优势。