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大公国际预计2025年下半年，化学原料及化学制品行业的供需将继续保持相对稳定；化学纤维行业内需逐步恢复，供需情况或将有所改善；化肥价格2024年整体呈下行态势；预计2025年下半年整体化工行业供需格局有(you)望进一步改善。

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（1）政(zheng)策来看，中国新能源车以旧换新持(chi)续，但强制配储取消在中期利空储能(neng)需求；美国贸易政策反复，或将在下半年带来较大的不确定性。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情👡，但如果美联储在7月意外降息🍈💛🤬💟，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化🍏。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融🤍💛🤍，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💛🍒👛💔，YU7大热🍉、欧洲延缓停售油车🥑，标志着产品力正替代产品形式💓🍆👘😡，推动全球电气化进程全面加速东移💋🤬😈，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶💋。三季度A股科技企业IPO重启😈👙🍎🧄，科技领域产品催化频出🤍🍆，或将带来市场注意力重新转向科技板块👿🤍🍌🥭，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👄。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)）A股強(qiáng)勢(shì)上漲(zhǎng)，北證50週度上漲6.84%、領(lǐng)漲主要寬(kuān)基指(zhi)數(shù)。交易情緒(xù)方麵(miàn)(mian)，市場(chǎng)(chang)強(qiang)勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)步擡(tái)陞(shēng)，量(liang)能指(zhi)標(biāo)轉(zhuan)入積(jī)(ji)極(jí)區(qū)間(jiān)，截至(zhi)週五（2025.06.27，下衕(tong)），量能(neng)擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎(shen)觀(guān)(guan)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基(ji)指數轉爲(wèi)看多信(xin)號(hào)。股指期貨(huò)基差方麵，本週各(ge)大股指期(qi)貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有(you)收窄，對(duì)衝(chōng)成(cheng)本（年化）均有減(jiǎn)小(xiao)。資金(jin)麵方(fang)麵，ETF資金齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資(zi)金(jin)整(zheng)體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲(wei)ETF淨流齣主要方曏(xiǎng)。

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2、一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略🧄💌，而非主动流入👙；三是除了内需下滑担忧加剧外🥕👝，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险💋🍉🍇🍏。