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国际(ji)局势变**织，全球(qiu)军费开支增(zeng)长明显(xian)。瑞(rui)典斯德哥尔摩国际和平研究所（SIPRI）发布的报告(gao)显示，2024年，全球军费开支增至约2.72万亿美元，比2023年实际(ji)增长(zhang)9.4%，创下自冷战结束以来最大增幅。

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瑞银称，欧洲投资者对中国股市情绪改善，认为中国股市和其他地区股市相比目前更能抵御外部冲击。预计外国投资者会有一些资金流入🍆🍉😻，若消费复苏更可持续或出台更大规模消费**，资金流入有望增强🎒😠💟👅。

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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较(jiao)小。近两年来港股业绩增速显(xian)著强于A股，2024年全部港(gang)股归母净利(li)润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融(rong)后港股2024净利润同(tong)比11.7%，同样高于全(quan)A（非金融）的-13%。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素(su)拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净(jing)利润占比来看，2024年A股(gu)主要(yao)集(ji)中(zhong)在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电(dian)子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影(ying)响更大，价(jia)格(ge)下行压缩毛利，进而影响盈利表(biao)现(xian)。相比之下(xia)，港股除金融外，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传(chuan)媒13%、通信12%），且更偏向于互联(lian)网(wang)、信息(xi)服(fu)务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高，行(xing)业属(shu)性导致了港股业绩(ji)受(shou)价(jia)格下(xia)行的影响更小。历史上(shang)看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济(ji)，因此对价(jia)格更敏感，PPI下行区间(jian)往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期(qi)全A净(jing)利(li)润(run)同比从5.4%小幅(fu)升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

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2、中金发布研报称🩰🍅，将周大福珠宝（01929）目标价调31%至14.92港元，投资评级为“跑赢行业”🥦🍍。展望2026财年，周大福指引收入实现中低单位数的年增长，毛利率或因金价上涨贡献降低而有约0.8-1.2百分点的同比下降，但在持续的费用控制下，经营利润率预计有0.6-1百分点的年减👅💋。考虑公司持续的营运好转，中金上调周大福2026/27年度每股盈利预测9%/9%至0.83/0.91元💗💓🥻👠，目前股价对应15/14倍2026/27财年市盈率。