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【观策·论市】中东(dong)军事冲突和中报业绩预告对A股的影响。当地时间6月13日凌晨，以色(se)列对(dui)伊朗核计划(hua)发动空袭。当前中东局势(shi)会压制全球(qiu)市场风险偏好，全球风险资产价格短期(qi)预期(qi)承压。同时推升原油、贵金(jin)属等大宗商品价格，进一(yi)步可能传导(dao)影响化工、有色金属等板块。对A股影响(xiang)来看(kan)，地缘冲突不确(que)定性引发的市(shi)场(chang)避险情绪可(ke)能促使资金(jin)流向红利等防御性(xing)板块；其中油气(qi)与贵金属(shu)（黄金、白银(yin)等）或将存在(zai)较优的投(tou)资机会(hui)；考虑冲突爆(bao)发后(hou)中东(dong)地区航线受到影(ying)响，叠加原油价(jia)格(ge)飙涨，将会推高运力成本，加剧全球通胀，具有国际(ji)航线运营资质的公司将具备较好的(de)投资机会。从披露中报业(ye)绩预告来看，仅主板强(qiang)制要求披露且披露比例高于其(qi)他板块；2019年(nian)以来，6月15日(ri)-7月15日业绩预告向好率较高(gao)的(de)行业或是盈利预期改善的行(xing)业占优。风格有明显的日历效应，大盘成长风格、创业板指数在收益率上表现(xian)较好。

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2、估值：港股更便宜，结构上(shang)汽车、军工、电力设备、电子等行业较A股(gu)估值更低。从估值绝对水(shui)平来(lai)看，多年来港股持续低于A股，截至6/13，万得全A PE（ttm，下同）19.3倍，上证指数14.6倍，沪深300 12.7倍，均(jun)显著高于恒生指数10.6倍，对(dui)比成长板块，创(chuang)业板指当前PE 31倍，高于(yu)恒生(sheng)科技的20倍(bei)。从相对水平来(lai)看，今年港股(gu)两次行情启动时(shi)估值均处(chu)历(li)史低位。年初恒生(sheng)指数PE 8.7倍，处近10年12%分位，同(tong)期(qi)万得全A 17.5倍、35%分位，4月初经历关税冲击的下跌后，恒生指数(shu)PE 8.9倍、17%分位，同期万得全A 17倍、24%分位。结构上看，取同在A、H两地上市(shi)的公司，通过整体(ti)法计算(suan)行业PE，并以“A股行业PE/港(gang)股行业PE-1”衡量某一行业A股相对港股的估值溢价，其中汽车（134%）、军工（107%）、电力设备（89%）、电子（81%）AH估(gu)值溢价更高，即港股相对A股(gu)更(geng)便宜。商贸零售(shou)（-43%）、家电（9%）、银行（12%）、有(you)色金(jin)属（18%）、医药（23%）溢价较低。

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由于本次转让属于实际控制人家族内部的股权结构调整💛🍍，不会影响公司独立性，也不会对公司经营产生重大影响。转让完成后💌💖，上市公司控股股东不变😻🍆🩲，实际控制人由曹龙祥变更为曹飞和曹龙祥共同担任。

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1、美联储(chu)本周将(jiang)再次就利率问题做出决定，决议定于周三公布。即(ji)将到来的(de)周末，特斯(si)拉可能会就这家电动汽车制造商的发(fa)展方向提供重(zhong)要更新。

2、短期来看，海外地缘冲突再加码，关注贵金属、原油相关板块避险逻辑投资机会。以色列和伊朗冲突，石油供给约束收紧和黄金贵金属避险属性逻辑叠加叠加，两类商品有望保持韧性。黄金价格今年在美债信用持续性问题的先抑后扬下，迎来了先涨后跌的节奏，原油在贸易影响需求的前景约束下👿🍉💘，也经历了漫长调整期，此次中东地缘冲突带来供给端约束的价格修复💌👠，从弹性来看能源强于贵金属🍊💕，确定性角度贵金属强于能源🍏🍅。