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2025年下(xia)半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围(wei)包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降，加菜籽、黑海油料库存紧张(zhang)，全球油料压(ya)力减弱。2025/26年(nian)度，美国农(nong)业部对供需均报以乐观期待。目前看(kan)，供应端面积基本如(ru)期(qi)，美豆单产出现大(da)幅调整概率(lv)低，加(jia)菜(cai)籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三(san)季度急需更多广(guang)泛的降雨(yu)。5月10日日内瓦会议中美(mei)取得实质进展，暂停 24% 关税 90 天，6 月 25 日北约峰会发布的《海(hai)牙宣言》被解读中(zhong)美关系继续向(xiang)好(hao)，6月28日美表示特朗普年(nian)内将访华。同(tong)时，欧盟主动邀请中国外长王(wang)毅访问，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进(jin)入出口销(xiao)售周期，关注美豆(dou)出口销售(shou)能否好于预期。美豆压榨环节上(shang)，市(shi)场聚焦美(mei)豆油生柴政策，7月(yue)上旬或落(luo)地。国内蛋白粕方面，养殖利润好于预期，造成养殖端(duan)存栏(lan)处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油(you)菜籽4季度采购偏慢，有望推涨(zhang)盘面榨利。叠加美豆价格上涨，蛋白粕价格单(dan)边(bian)偏强(qiang)对待。另外，豆粕基差7月预计是(shi)低点，8月后走强。

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2、下圖(tú)展示了(le)本週囙(yīn)子在滬(hù)深300、中證500咊(hé)流(liu)動(dòng)性1500股票池中(zhong)的錶(biǎo)現(xiàn)，收益爲(wèi)剔除行業(yè)與(yǔ)市值影響(xiǎng)(xiang)后多頭(tóu)組(zu)郃(hé)相對(duì)于基準指數(shù)的超額(é)收益。